山東橡膠行業協會：我國橡膠生產需求及發展前景

【橡膠技術網 - 橡膠報告】

　　隨著我國汽車保有量的不斷增加，對輪胎的需求越來越大，輪胎工業發展潛力巨大。國際上如印度、印尼、尼日利亞等人口大國汽車工業正處于起步階段，發展前景非常廣闊。汽車發展是天然橡膠、合成橡膠增長的主要推動力。在由上海有色網主辦的2018年(第六屆)中國氧化鋅產業鏈交易峰會上，山東省橡膠行業協會主任李心尚先生向大家講述了我國合成橡膠生產情況、輪胎行業發展對橡膠產品的影響、汽車行業的高速發展對橡膠產業的影響以及行業對于天然橡膠進口關稅的意見。 天然橡膠 橡膠是我國國民經濟發展中不可或缺的原材料，橡膠分為天然橡膠和合成橡膠兩大類，其中天然橡膠被國家列為戰略物資，合成橡膠為基礎性原材料產業。它們是工業生產和人們生活必需的重要材料。隨著我國經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，特別是汽車工業的高速發展對橡膠產品的需求量也越來越多。從2001開始我國超過美國成為全球最大天然橡膠消費國(160余萬噸)，之后逐年增長。2016年我國橡膠消費量達到1100余萬噸，占全球總消耗量的40%，其中消耗天然膠420萬噸，占全球消耗量的35%，消耗合成橡膠545.8萬噸，國產天然橡膠產量只有80萬噸，天然橡膠進口依存度達到81.5%，進口合成橡膠105萬噸。其中合成橡膠的常規產品，丁C6H6(化學式)膠、順丁膠等已經出現產能過剩，丁C6H6(化學式)膠的新產品溶聚丁C6H6(化學式)橡膠和稀土順丁膠仍需要進口。

　　一、天然橡膠 天然橡膠是植物合成的聚異戊二烯高分子有機化學物質的總稱。世界上約有2000種植物可以生產類似天然橡膠的有機高分子聚合物，巴西橡膠樹(又稱三葉橡膠樹)、橡膠草、銀膠菊、杜仲樹的等植物體內合成彈性化學物質，其化學名稱為聚異戊二烯，分子式為(C5H8)n ，分子量在1500-11000之間。其中杜仲樹生產的天然橡膠為反式聚異戊二烯，常溫下呈現結晶狀態;巴西橡膠樹等生產的天然橡膠為順式異戊二烯，常溫下是彈性體。跟其他植物相比，巴西橡膠樹具有易栽培、采收方便、產量高、品質好、成本低、壽命長等優點，因而成為人工種植的天然橡膠作物，其產量占天然橡膠總產量的99%以上。從橡膠樹收割膠乳絕大部分被加工成為天然橡膠(俗稱為干膠)，另一部分膠乳經過脫水、加入穩定劑后加工成為乳膠(干膠含量大于60%)，乳膠是制造醫用手套、安全套、乳膠枕頭、床墊及氣球的原料。

　　(一)天然橡膠全球種植情況 天然橡膠原產于南美洲亞馬遜河流域的熱帶雨林，其特點是喜高溫，多雨、靜風、沃土的生物學特性，1876年引種到亞洲國家。1900年東南亞的天然橡膠產量只占全球產量的1%，1910年達到11%，以后快速增長，在1921年之后至今，亞洲國家產量占到全球產量的90%以上，其余部分在非洲。到2016年底，亞洲國家的天然橡膠種植面積達到了1250萬公頃左右，產量在1150萬噸，全球產量在1250萬噸，主要產膠國有泰國(430萬噸)、印尼(320萬噸)、越南(105萬噸)、中國(80萬噸)、馬來西亞(70萬噸)、印度(57萬噸)。

　　(二)我國天然橡膠種植情況 1905年開始我國從馬來西亞引進種植橡膠樹，到建國前種植面積僅有2800公頃，干膠產量199噸。新中國成立以后，為了打破以美國為首的國家對我國的封鎖，滿足國家經濟建設和國防建設需要，從1951年開始大規模種植天然橡膠，逐步形成了海南、云南、廣東三大種植區，廣西和福建有少量種植，目前我國天然橡膠種植面積115萬公頃，天然橡膠產量80余萬噸(海南無強臺風情況下)。其中海南約占全部種植面積的47.2%;云南48.5%;廣東4%;廣西福建0.3%。

　　(三)限制我國天然橡膠發展的主要因素

　　1、適合種植天然橡膠的熱帶土地資源有限，根據農業部調查，我國適宜種植天然橡膠的土地在97萬公頃，前幾年天然橡膠價格在高位運行的刺激下，一些低效熱帶作物退出，增加了天然橡膠的種植，但是可用于擴大種植的土地資源已經非常有限。

　　2 、勞動力成本快速增加 天然橡膠屬于勞動密集型產業，割膠用工成本占天然橡膠生產成本的60-70%，隨著各省區最低工資的逐年上調，用工成本隨之逐步提高，近幾年的天然橡膠價格大幅度下滑，造成了許多橡膠加工廠虧損，影響了種植面積的擴大。 天然橡膠主要用于生產輪胎、摩托車胎、輸送帶等橡膠制品，其中輪胎占整個消耗量的70%左右。我國從2004年開始成為全球輪胎第一大生產國，產量還在逐年增長，因此對天然橡膠的需求也在不斷提高，2017年我國消費天然橡膠420余萬噸，占全球產量的1/3以上。 我國合成橡膠生產情況 天然橡膠雖然綜合性能優異，但是產量增長緩慢同時也無法滿足耐油、耐高溫、高耐磨、高氣密性、高粘合性等方面的需要，因此人們開發出了適合不同使用要求的各類合成橡膠。合成橡膠分為通用合成橡膠和特種合成橡膠兩大類。

　　(一)通用合成橡膠 通用合成橡膠有8個品種 ①丁C6H6(化學式)橡膠SBR，通常可分為乳聚丁C6H6(化學式)橡膠(ESBR)、溶聚丁C6H6(化學式)橡膠(SSBR)和充油丁C6H6(化學式)膠，產品特點耐磨性好，主要用于輪胎胎面、輸送帶等產品。隨著綠色輪胎產品比例的提高，對溶聚丁C6H6(化學式)膠的需求量快速增長。 ②聚丁二烯橡膠BR,由于使用的催化劑不同，又分為鎳系、稀土、鋰系，產品特點耐曲撓性能好，主要用于輪胎胎側、輸送帶、鞋底等。

　　③丁基橡膠 IIR,包括普通丁基膠和鹵化丁基膠，產品特點是氣密性、耐老化性能好主要用于各種內胎、無內胎輪胎氣密層、醫用瓶塞等。 ④C 4H7N橡膠 NBR，耐油性好，主要用于與油品接觸的各種密封件。 ⑤異戊橡膠 IR，與天然橡膠結構相同，代替部分天然橡膠。 ⑥乙丙橡膠，包括二元乙丙橡膠 EPM和三元乙丙橡膠EPDM，耐老化性能好，主要用于汽車、火車各種門窗密封條，各種雨刷等。 ⑦氯丁橡膠 CR，耐油性好，粘合性好，適用于各種密封件粘合劑等。 ⑧熱塑性丁C6H6(化學式)膠SBS ，適用于鞋底、高速高鐵的減震制品等。 這8種通用合成橡膠我國已經全部實現工業化生產。 (二)特種合成橡膠特種合成橡膠的產品有 ①硅橡膠 ②氟橡膠 ③C3H6酸酯橡膠ACM ④氯化聚CH2 CM ⑤氯磺化聚CH2CSM ⑥熱塑性聚NH3(化學式)酯彈性體TPU ⑦聚烯烴類彈性體TPO TPV ⑧聚酯類彈性體 TPEE ⑨聚酰胺類彈性體TPAE ⑩雙烯烴彈性體TPB TPI

　　(三)合成橡膠生產概況 到2016年全球合成橡膠的產量在1463萬噸左右，我國合成橡膠產量達到545.8萬噸，占全球總產量的37.5%。普通的丁C6H6(化學式)膠和順丁膠已經出現產能過剩，溶聚丁C6H6(化學式)橡膠、稀土順丁膠產量不足，進口量較大，鹵化丁基橡膠國產能力不足，每年需要進口十幾萬噸，其他部分也有少量進口，異戊橡膠由于生產成本過高，生產裝置基本處于停產狀態。 我國合成橡膠的主導品種為丁C6H6(化學式)膠SBR和順丁膠BR，分別占總產量的38%和33%左右。 輪胎行業發展對橡膠產品的影響 主要的橡膠制品有輪胎、摩托車胎、輸送帶、膠管、傳動帶、橡膠密封制品、醫用手套、安全套等。其中輪胎是耗膠量最大的橡膠產品，其耗膠量占整個行業消耗量的70%左右。全球2017年輪胎產品的銷售收入達到1650億美元，如果包含其它橡膠產品，全年銷售額將超過2300億美元。

　　(一)世界輪胎工業發展概況 1895年英國人鄧祿普發明了第一條充氣汽車輪胎，標志著輪胎工業的誕生。當時生產輪胎所使用的橡膠均為天然橡膠。20世紀30年代，隨著石油化工行業的發展，順丁、丁C6H6(化學式)、丁基橡膠等陸續投產，并且在輪胎生產中開始應用。輪胎的骨架材料先后經歷了棉簾線、人造絲、尼龍、鋼簾線、芳綸等不同階段，1948年，法國米其林公司試制成功了用鋼絲簾布作骨架材料的輪胎，這是目前全球輪胎應用量最大的骨架材料。所生產的產品即是我們現在廣泛使用的全鋼子午胎和半鋼子午胎。鋼絲簾線具有強力高、熱穩定好，散熱性能好的優點，因此得到了全球輪胎業的廣泛認同。 輪胎的發展與汽車工業的發展是息息相關的。歐洲是世界汽車工業的發源地，同樣也是輪胎工業的發源地。隨著汽車工業的快速發展，一批為汽車配套的輪胎公司規模迅速壯大。如英國的鄧祿普公司、德國的大陸公司、法國的米其林公司、意大利的倍耐力公司。二次世界大戰結束后，隨著美國汽車工業的快速發展，美國本土也出現了固特異公司、庫珀等大型輪胎公司。 20世紀70年代開始，日本汽車制造業快速發展，帶動了日本輪胎工業的發展，到20世紀80年代，日本也出現了名列世界前茅的輪胎公司：普利司通公司、東洋輪胎、橫濱輪胎等。韓國是汽車工業的后起之秀，是在20世紀80年代開始了汽車工業的快速發展，現在是亞洲第四大汽車生產國(列中國、日本、印度之后)，同樣在汽車工業發展的同時，輪胎工業也在快速發展，現在也出現了在全球有影響的輪胎公司，如韓泰、錦湖等。其中韓泰已經名列世界輪胎75強第七位。

　　2017年度全球輪胎75強前十強 目前生產輪胎的國家和地區已近50個，工廠數量超過600家，生產企業在500家以上。年橡膠消耗量達到1600萬噸，占到全部橡膠消耗量的65%左右，成為橡膠行業支柱行業，隨著汽車工業的高度發展和高速公路通車里程的不斷提高，對輪胎產品性能提出了更高要求，低油耗、低噪音、高使用壽命安全舒適成為共識，為了滿足汽車工業的要求，輪胎企業不僅開發出了子午化、低斷面、無內胎、安全環保的綠色輪胎，也開發出了適應不同使用環境要求的特殊用途輪胎如雪地胎、賽車胎等。 輪胎產品分類： 十幾年來，隨著中國、韓國、印度等國家輪胎工業的快速發展，世界輪胎生產巨頭所占比重在逐年下降。2015年世界輪胎前三強：普利司通、米其林、固特異占占全球輪胎的銷售額的52.4%，到2016年下降為37.7%，下降了14.7個百分點。在2017年全球輪胎75強排行榜中，我國大陸地區上榜企業34家，臺灣地區上榜企業5家，占全球75強企業數的52%，山東省有上榜企業22家，占大陸地區上榜企業數的64.7%，有4家中國企業進入前20強(正新、中策、三角、玲瓏)。

　　世界輪胎工業銷售額及巨頭所占比重變化

　　(二)、 我國輪胎發展概況 我國從1935年開始生產第一條輪胎。到建國前只有幾家輪胎廠，年產量不足30萬條，全部為斜交胎。建國后我國輪胎得到了真正發展，2000年我國輪胎產量達到一億條，其中子午線輪胎產量3589萬條，子午化率達到了33%。 2001年我國加入WTO后，輪胎進入快速發展期。我國輪胎行業經歷了子午線輪胎引進技術、消化吸收、創新提高、設備國產化幾個發展階段，特別是通過主要設備國產化，大大降低了子午線輪胎的建設成本，大批民營企業紛紛涉足子午線輪胎生產。輪胎工業每年以兩位數的增長速度高速增長，使得我國輪胎產品結構發生了重大變化，子午化率迅速提高，2004年全國輪胎產量達到2.39億條，成為全球第一生產大國，其中子午胎產量達到10420萬條，子午化率達到43.6%。2014年我國汽車輪胎產量達到了5.62億條，其中子午線輪胎的產量達到5.11億條，子午化率達到91%，輪胎產量超過了美國、日本、德國的總和，占全球輪胎產量的33.1%(全球產量為17億條)。 到2017年底，我國汽車輪胎產量達到6.53億條，同比增長7%，子午線輪胎達到6.13億條，子午化率達到93.9%，占全球輪胎總產量18億條的36.3%。我國輪胎出口比重超過40%，輸出到全球的200個國家和地區，2017年出口量增長2.4%，出口交貨值達到124.15億美元，同比增長9.9%，2017年山東子午線輪胎產量3.26億條，占全國總量的53.2%。輪胎出口交貨值547.5億元人民幣，已經連續13年穩居全球第一位，在技術水平方面，與國際先進水平的差距逐步縮小。部分企業產品測試取得好成績，但總體來看，我國輪胎無論是規模還是技術水平仍處于第二、三梯隊。

　　十幾年來，我國輪胎企業在生產規模擴大的同時，研發能力也在迅速提高。青島科技大學是國內最早成立橡膠專業的高等院校。隨著行業發展對專業人才需求的增長，華南理工大學、北京化工大學也設置相關專業，為了推動輪胎行業研發能力提高，縮小與國際先進水平的差距，輪胎行業先后建立了四個國家級的研發中心。由科技部設立了“國家橡膠與輪胎工程技術研究中心”。承擔單位為青島科技大學、軟控股份、賽輪金宇;由教育部設立的“橡塑材料與工程教育部重點實驗室”落戶在青島科技大學，由國家發改委設立的“輪胎先進裝備與新材料國家重點工程實驗室”2個承擔單位分別為青島科技大學、軟控股份、賽輪金宇;另一家為三角輪胎、北京化工大學、北京橡膠研究院。部分大型企業也建立了國家級企業技術中心(三角、玲瓏、賽輪金宇、杭州中策、風神、雙錢、雙星、成山等)這些研發中心的設立，推動了我國輪胎工業的技術進步和行業轉型升級，提高了我國輪胎產品的競爭力，我國輪胎的全球市場占有率逐步提高。 汽車行業的高速發展對橡膠產業的影響 作為汽車的重要配件，輪胎的發展與汽車緊密相關。輪胎行業內把輪胎稱之為汽車的“鞋子”沒有輪胎汽車將無法行駛，而且目前沒有替代輪胎的產品。近十幾年我國汽車工業高速發展，產量也連續九年居世界第一位。2017年我國汽車產量達到2901.5萬輛，超過了美日德三國總產量之和。如果按照新車配5條輪胎計算，每年需要原配胎1.45億條;截止到2017年底我國汽車保有量2.17億輛，每年需要替換胎2.5億條左右;因此國內市場現在平均每年需求量在4億條左右。 到2017年我國的千人汽車保有量約為155輛，遠低于美國的800輛，也低于日本的591輛，德國的527輛及韓國的376輛，同世界平均水平158輛相比也略低。汽車工業是我國國民經濟的支柱產業之一，隨著我國汽車保有量的不斷增加，對輪胎的需求也會越來越大，輪胎工業發展潛力巨大。國際上如印度、印尼、尼日利亞等人口大國汽車工業正處于起步階段，發展前景非常廣闊。汽車發展是天然橡膠、合成橡膠增長的主要推動力。

　　行業對于天然橡膠進口關稅的意見

　　(一)、天然橡膠的產品特性 通常我們所說的天然橡膠，是指從巴西橡膠樹上采集的天然膠乳，經過凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠是一種以聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，分子式是(C5H8)n，其成分中91%～94%是橡膠烴(聚異戊二烯)，其余為蛋白質、脂肪酸、灰分、糖類等非橡膠物質。天然橡膠是應用最廣的通用橡膠。我國進口的天然橡膠主要分天然橡膠煙膠片和技術分類天然橡膠，主要用于輪胎生產，其耗膠量約占總消耗量的70%。 天然橡膠煙膠片分為特級、1、2、3、4、5級，。煙片橡膠是成片包裝的，顏色為黃色，最好的是金黃色。它可以通過目測色澤指數來判斷級別。生產工藝：35%的膠乳→過濾除雜→加水稀釋→消泡→加酸凝固→除水→壓片→煙熏干燥。 技術分類天然橡膠又稱標準橡膠，是按照雜質含量、塑性初值、塑性保持率、含氮量、揮發物含量、灰分、色澤指標等分類，其中雜質含量為主導性指標。主要分為5L、5、10、20、50等五級。生產工藝：機械法，膠乳→過濾→稀釋→加酸凝固→脫水→干燥。化學法：膠乳→加凝劑→離心分離→干燥。標準橡膠又分為：顆粒膠和擠出膠。擠出膠的工藝多了一個粉碎成粉末的工藝。我國主要進口的是顆粒膠。

　　(二)、我國天然橡膠生產和橡膠制品加工近況 天然橡膠由于在國民經濟和國防建設中意義重大，因此被國家相關部門列為戰略物資，我國因地理條件限制，只有海南、云南、廣東的部分地區適宜種植天然橡膠。經過幾代農墾人的不懈努力，到目前我國天然橡膠的種植面積達到115萬公頃，年產天然橡膠80萬噸左右。產量列泰國、印尼、越南之后，居世界第四位。由于近十幾年來我國輪胎制造業高速發展，對天然橡膠的需求量快速增加，從2004年開始，我國超越美國成為全球天然橡膠第一大消耗大國，2017年我國消耗天然橡膠420余萬噸，其中輪胎行業消耗量約占70%，國內天然橡膠產量遠遠不能滿足消費需求，進口依存度超過80%。 由于我國天然橡膠進口關稅過高，而且國產天然橡膠只能滿足下游需求的不足20%，橡膠加工企業處于“無米之炊”的困境。也就出現了國內輪胎企業一是走大進大出的加工貿易之路;二是通過復合橡膠混合膠等方式按照東盟協定稅率免稅進口橡膠原料。 自2011年以來，天然橡膠價格一路下滑。從2011年2月最高點的38182元/噸，降至2015年年底的6538元/噸跌幅達到82.88%。2017年年初短期反彈至20000元/噸左右，又快速回調到11000元/噸左右。隨著價格的大幅下跌，我國天然橡膠生產進入了持續低迷期。因我國天然橡膠產量只占全球總產量的6.4%左右。在全國經濟一體化的大環境下，我國沒有天然橡膠的定價權。國內天然橡膠銷售價格隨著國際市場的價格波動而變化。根據調查，我國海南云南每噸天然橡膠的生產成本超過15000元，近年含稅11000元左右的銷售價格造成天然橡膠生產企業的嚴重虧損，海膠集團2015年虧損近10億元，過低的價格嚴重挫傷了膠農的積極性，造成大量橡膠樹棄割，許多橡膠林地被砍伐，橡膠生產企業步履艱難。 隨著天然橡膠價格的持續下降，造成輪胎等橡膠制品的價格大幅下跌，隨著貿易保護主義的抬頭，輪胎等產品出口形勢嚴峻，競爭激烈。不少輪胎企業出現了停產破產，如北京首輪公司破產，廣饒縣德瑞寶輪胎破產、永泰化工、涌金輪胎等企業停產。2017年全國輪胎行業平均利潤率在1.6%左右，行業虧損面接近50%，上市輪胎公司風神、前進、雙錢都出現虧損，輪胎生產企業經營困難。