山東輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案

編者按：

　　根據(jù)習(xí)近平總書記視察我省時(shí)提出的關(guān)于山東發(fā)展“鳳凰涅槃、騰籠換鳥”、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的要求，省委、省政府正加快推進(jìn)全省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。省直有關(guān)部門和有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)組織編制了重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案，已經(jīng)省政府討論通過(guò)，現(xiàn)陸續(xù)在省政府網(wǎng)站和大眾網(wǎng)上刊登。　

　　山東輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案

　　山東省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)

　　山東省橡膠行業(yè)協(xié)會(huì)

　　2014年10月

 

　　為加快推進(jìn)輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鞏固提升我省輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，制定本方案。

　　一、我省輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模及效益

　　我省是國(guó)內(nèi)最大的輪胎生產(chǎn)省份，輪胎企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)量、銷售收入、利稅、出口量連續(xù)11年居國(guó)內(nèi)首位。2013年，全省共有輪胎生產(chǎn)企業(yè)287家，共生產(chǎn)各種規(guī)格輪胎外胎4.25億條（包括部分小型輪胎、摩托車胎、力車胎）。其中，全鋼子午胎生產(chǎn)企業(yè)33家，產(chǎn)量 6228萬(wàn)條，占全國(guó)總量的58%；半鋼子午胎生產(chǎn)企業(yè)24家，產(chǎn)量17900萬(wàn)條，占全國(guó)總量的49%（見表一、圖一）。實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3075億元、利稅278.3億元、利潤(rùn)213.7億元，分別占全國(guó)總量的60.1%、58.8%和62.2%；出口創(chuàng)匯86.26億美元，占全國(guó)輪胎出口總量的55%。

　　表一  2013年我省輪胎產(chǎn)品產(chǎn)量情況表

　　注：此表總產(chǎn)量不含工業(yè)車輛輪胎、摩托車胎、力車胎

　　

 

　　圖一、輪胎產(chǎn)量對(duì)比

　　（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及水平

　　我省輪胎行業(yè)主要產(chǎn)品品種是全鋼子午胎、半鋼子午胎、工程子午胎、巨胎、農(nóng)業(yè)子午胎、軍用特種輪胎和斜交輪胎等。近年來(lái)，我省輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐明顯加快。半鋼子午胎和全鋼子午胎產(chǎn)量由2008年的4220萬(wàn)條、3150萬(wàn)條，分別上升到2013年的17900萬(wàn)條和6228萬(wàn)條，兩者比例也由 1.34：1調(diào)整到2.87：1。輪胎子午化率由2008年的62%上升到2013年的85%（見表二、圖二），并且高性能、低斷面、超低斷面、高速度級(jí)別的半鋼子午胎以及無(wú)內(nèi)胎全鋼子午胎比例明顯提高，骨干企業(yè)中三角、玲瓏的以上產(chǎn)品比例已達(dá)到50%以上。其中，通過(guò)美國(guó)SmartWay認(rèn)證和達(dá)到歐盟REACH法規(guī)及歐盟標(biāo)簽法要求的“綠色輪胎”5000萬(wàn)條左右，約占全省子午線輪胎總量的20%。

　　表二  山東輪胎產(chǎn)品產(chǎn)量及結(jié)構(gòu)變化情況

　　

 

圖二  輪胎產(chǎn)量變化情況

　　我省輪胎產(chǎn)品質(zhì)量居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，少數(shù)高端品種達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。全鋼子午胎方面，三角、玲瓏、賽輪集團(tuán)（金宇）、雙星已成為中國(guó)一汽、濟(jì)南重汽的主要配套廠家。全鋼工程子午胎方面，三角已經(jīng)為卡特彼勒、特雷克斯、沃爾沃等多家世界知名工程機(jī)械制造商提供配套。半鋼子午胎方面，三角是國(guó)內(nèi)首家為上海通用別克系列汽車配套的內(nèi)資企業(yè)，玲瓏的UHP輪胎已經(jīng)進(jìn)入了通用、福特、巴西現(xiàn)代、俄羅斯雷諾日產(chǎn)、塔塔等世界一流汽車廠的全球采購(gòu)體系，玲瓏GREENMAX產(chǎn)品（GREENMAX是花紋代碼，這一產(chǎn)品系列共有45個(gè)規(guī)格）在芬蘭國(guó)際輪胎評(píng)測(cè)中，綜合得分與米其林、鄧祿普并列。

　　（三）產(chǎn)能構(gòu)成及產(chǎn)業(yè)集群

　　我省輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量占全國(guó)的50％以上，占全球的17%左右。骨干企業(yè)單廠生產(chǎn)規(guī)模與世界主要輪胎企業(yè)單廠生產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)。2013年，全省全鋼子午胎生產(chǎn)能力超過(guò)120萬(wàn)條的企業(yè)有28家，半鋼子午胎生產(chǎn)能力超過(guò)600萬(wàn)條的企業(yè)有19家，分別比2008年增加了18家和11家（見表三）。其中，三角、玲瓏、賽輪集團(tuán)（金宇）3家企業(yè)全鋼子午胎產(chǎn)能超過(guò)600萬(wàn)條，三角、玲瓏、賽輪集團(tuán)、恒豐、萬(wàn)達(dá)寶通、永盛、恒宇、德瑞寶8家企業(yè)半鋼子午胎產(chǎn)能超過(guò)1200萬(wàn)條。

　　表三   山東輪胎企業(yè)主要產(chǎn)能變化情況

　　我省輪胎行業(yè)經(jīng)過(guò)多年聚集發(fā)展，初步形成了以青島、煙臺(tái)、威海為主的半島輪胎產(chǎn)業(yè)集群和以廣饒、壽光為中心的魯北輪胎產(chǎn)業(yè)集群。以上兩個(gè)集群內(nèi)的子午胎產(chǎn)能分別占全省的47%和45%，產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)成效顯著（見表四、圖三）。

　　表四   我省子午線輪胎產(chǎn)業(yè)集群基本情況

　　

 

　　圖三、我省輪胎產(chǎn)能分布情況

　　（四）骨干企業(yè)及品牌

　　2013年全球輪胎75強(qiáng)排行榜中，山東有12家榜上有名，占中國(guó)大陸企業(yè)上榜數(shù)（26家）的46%。其中三角、玲瓏、興源、雙星、金宇、恒豐、賽輪7家企業(yè)進(jìn)入銷售額10億美元行列。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)的2013年中國(guó)輪胎工業(yè)銷售收入前10強(qiáng)排行榜中，我省占據(jù)5席（見表五）。

　　表五  我省輪胎企業(yè)在世界及國(guó)內(nèi)行業(yè)排名情況

　　我省輪胎企業(yè)注重產(chǎn)品質(zhì)量提升、品牌宣傳和企業(yè)形象建設(shè)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成了一批知名品牌。三角、玲瓏、成山、雙星、賽輪5家全鋼子午胎被認(rèn)定為“中國(guó)名牌”，占全國(guó)全鋼子午胎“中國(guó)名牌”總數(shù)的一半。三角、玲瓏、成山、雙星、賽輪、黃海、三A、瀘河、銀寶、金宇、恒豐、華魯、永泰13家企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。有20家輪胎企業(yè)不同規(guī)格的輪胎產(chǎn)品被評(píng)為山東名牌。

　　我省輪胎骨干企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)、品牌優(yōu)勢(shì)明顯，在國(guó)內(nèi)外的影響力越來(lái)越大。

　　（五）科技創(chuàng)新及技術(shù)裝備水平

　　我省輪胎行業(yè)科研開發(fā)能力及技術(shù)裝備處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　——教學(xué)和人才培養(yǎng)方面，擁有亞洲唯一以橡膠專業(yè)為特色的青島科技大學(xué)。

　　——技術(shù)中心建設(shè)方面，擁有全國(guó)唯一的“國(guó)家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心”、“橡塑材料與工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“輪胎先進(jìn)裝備與新材料國(guó)家重點(diǎn)工程實(shí)驗(yàn)室”（2個(gè)）和“國(guó)家橡膠助劑工程研究中心”等國(guó)家級(jí)技術(shù)研究中心和實(shí)驗(yàn)室，國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心分別達(dá)到4個(gè)、14個(gè)，玲瓏、三角、賽輪集團(tuán)3家企業(yè)還建設(shè)了海外技術(shù)研發(fā)中心。

　　——輪胎設(shè)計(jì)方面，我省已經(jīng)形成了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。如：三角集團(tuán)的“WH輪胎整體動(dòng)態(tài)仿真設(shè)計(jì)理論”、 賽輪集團(tuán)的“BPSO設(shè)計(jì)技術(shù)以及三維可視化設(shè)計(jì)”等。

　　——輪胎制造方面，三角集團(tuán)的巨型工程子午胎成套生產(chǎn)技術(shù)和玲瓏集團(tuán)的超低斷面低噪音抗?jié)窕�高性能子午胎生產(chǎn)技術(shù)分獲2007年和2010年國(guó)家科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng)。

　　——輪胎生產(chǎn)設(shè)備方面，我省硫化、煉膠、成型等輪胎生產(chǎn)主要裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并已出口到倍耐力等世界著名輪胎公司。軟控股份研制的輪胎企業(yè)管控一體化系統(tǒng)為產(chǎn)品均質(zhì)性提供了有效保障。

　　我省在設(shè)計(jì)理論、科研開發(fā)與制造等方面引領(lǐng)著國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

　　（六）節(jié)能減排

　　2007年起，我省制定并執(zhí)行嚴(yán)于國(guó)家的地方輪胎單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)。全行業(yè)加大節(jié)能技術(shù)改造力度，骨干企業(yè)全鋼子午胎和半鋼子午胎能耗水平只相當(dāng)于國(guó)家限額標(biāo)準(zhǔn)的60%左右，居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。一般企業(yè)能耗水平達(dá)到省內(nèi)能耗限額標(biāo)準(zhǔn)，低于國(guó)家能耗限額標(biāo)準(zhǔn)50千克標(biāo)煤/噸輪胎以上（見表六）。節(jié)能減排成效明顯。

　　表六    我省輪胎能耗水平情況對(duì)比表

　單位：千克標(biāo)煤/噸輪胎

　　（七）配套產(chǎn)業(yè)

　　我省是國(guó)內(nèi)合成橡膠和橡膠助劑生產(chǎn)大省。

　　合成橡膠產(chǎn)量居國(guó)內(nèi)第2位，其中順丁橡膠、丁苯橡膠產(chǎn)量居國(guó)內(nèi)首位。近年來(lái)，還發(fā)展了異戊橡膠、稀土順丁橡膠、溶聚丁苯橡膠、鹵化丁基橡膠等橡膠新品種。

　　橡膠助劑產(chǎn)量占全國(guó)30%以上，居于首位，并且擁有全國(guó)最大的促進(jìn)劑、防老劑、防焦劑生產(chǎn)企業(yè)。炭黑、鋼絲簾線、滌綸簾線等骨架材料在國(guó)內(nèi)也具重要地位。

　　我省輪胎配套產(chǎn)業(yè)基本能夠滿足輪胎生產(chǎn)需求，并且在省外和國(guó)外市場(chǎng)也占有較大份額。

　　表七   我省輪胎配套材料主要品種產(chǎn)能情況

　　二、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　（一）全球及我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　從2010年開始，全球輪胎行業(yè)生產(chǎn)逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)。2012年全球輪胎銷售量達(dá)到15.55億條。我國(guó)從2000年開始，輪胎產(chǎn)量年均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于世界增速，2012年輪胎產(chǎn)量4.73億條，占全球輪胎產(chǎn)量的30.4%，是全球輪胎產(chǎn)量第一大國(guó)。

　　從人均擁有汽車量來(lái)看，2012年，西歐、美國(guó)、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家千人汽車擁有量為667輛，我國(guó)為52輛，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平（見圖四）。2012年我國(guó)汽車產(chǎn)量1927.18萬(wàn)輛，連續(xù)4年居世界第一位，作為汽車工業(yè)配套的輪胎產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)潛力巨大。

　　

 

　　圖四、全球千人汽車擁有量情況

　　從區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)看，全球輪胎制造產(chǎn)能繼續(xù)向中國(guó)、印度、南美等國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。未來(lái)全球輪胎產(chǎn)能的增長(zhǎng)將主要來(lái)自以中國(guó)、印度等為主的新興經(jīng)濟(jì)體，這些國(guó)家和地區(qū)在全球輪胎產(chǎn)能中所占份額將進(jìn)一步提高。

　　據(jù)國(guó)外機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2015年全球原配胎需求量將達(dá)到4.5億條，替換胎市場(chǎng)需求量將達(dá)到13.4億條，世界輪胎總需求量將達(dá)到17.9億條，比2014年增長(zhǎng)7.2%。

　　據(jù)國(guó)際橡膠研究組織(IRSG)2013年預(yù)測(cè)，未來(lái)10年全球市場(chǎng)對(duì)輪胎的需求將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中大部分的需求將來(lái)自中國(guó)和印度。到2020年，輕型汽車原配胎需求將由2012年的3.33億條增至4.72億條；輕型汽車替換胎需求將由2012年的7.86億條增至11.65億條。

　　另?yè)?jù)美國(guó)弗里多尼亞集團(tuán)（FreedoniaGroup）預(yù)測(cè),未來(lái)3年全球范圍的輪胎銷量每年將增長(zhǎng)4.3%，銷售額每年的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為8%。

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，特別是城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，汽車消費(fèi)量將快速增長(zhǎng)，對(duì)輪胎消費(fèi)將產(chǎn)生較大的拉動(dòng)作用。

　　（二）全球輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與產(chǎn)品市場(chǎng)趨勢(shì)

　　1、發(fā)展特點(diǎn)

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模集約化。2013年，前3強(qiáng)企業(yè)普利司通（日本）、米其林（法國(guó)）、固特異（美國(guó)）占據(jù)全球約39%的市場(chǎng)份額；德國(guó)大陸、意大利倍耐力、韓國(guó)韓泰、芬蘭諾基亞、印度阿波羅、中國(guó)中策等15家區(qū)域大型企業(yè)占據(jù)全球約37%的市場(chǎng)份額；其余中小規(guī)模企業(yè)雖然數(shù)量龐大，但只占據(jù)全球24%的市場(chǎng)份額。

　　產(chǎn)業(yè)布局全球化。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、全球經(jīng)濟(jì)一體化的逐步深化，輪胎企業(yè)的國(guó)際化已成為各國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)強(qiáng)大的必由之路。以輪胎三巨頭為例，普利司通49個(gè)輪胎工廠分布在23個(gè)國(guó)家，米其林50個(gè)輪胎工廠分布在19個(gè)國(guó)家，固特異37個(gè)輪胎工廠分布在21個(gè)國(guó)家。輪胎生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)的貼近，不僅可有效減少運(yùn)輸成本，還可以規(guī)避貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。

　　制造裝備自動(dòng)化、信息化。國(guó)外先進(jìn)輪胎企業(yè)都已開發(fā)了自己的高端制造技術(shù)，如米其林C3M 技術(shù)、大陸MMP 技術(shù)、固特異的IMPACT 技術(shù)、倍耐力MIRS 技術(shù)等。目前機(jī)械自動(dòng)化已普遍應(yīng)用在國(guó)外先進(jìn)輪胎企業(yè)中，這些公司將機(jī)器人搬運(yùn)技術(shù)應(yīng)用在輪胎生產(chǎn)的全過(guò)程中，輸送過(guò)程基本實(shí)現(xiàn)無(wú)人化，在成型－硫化－檢測(cè)－入庫(kù)工序已全部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

　　制造技術(shù)綠色化。在輪胎原材料的選擇上，高性能、多功能和無(wú)毒安全的橡膠、輔料和助劑得到普遍使用，有毒、致癌物質(zhì)受到嚴(yán)格限制，更趨向綠色化、節(jié)能化。在制造工藝技術(shù)上，低溫連續(xù)混煉、輪胎成型多鼓化、高溫充氮硫化、濕法混煉、一次法成型、電子輻射儀硫化等漸成發(fā)展趨勢(shì)，更注重高效、安全、節(jié)能。

　　輪胎產(chǎn)品安全、環(huán)保、智能化。以安全高效、節(jié)能環(huán)保為主要特點(diǎn)的“綠色輪胎”，是國(guó)際輪胎工業(yè)發(fā)展的主流方向。輪胎結(jié)構(gòu)也從“三化”（子午化、扁平化、無(wú)內(nèi)胎化）提升為低滾阻、高性能和多功能的“新三化”，開始進(jìn)入安全、智能、長(zhǎng)壽時(shí)代。

　　2、產(chǎn)品市場(chǎng)趨勢(shì)

　　一是市場(chǎng)消費(fèi)格局發(fā)生變化。目前，北美和歐盟發(fā)達(dá)地區(qū)雖然仍占據(jù)60％左右的消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但新興工業(yè)國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)增幅大于發(fā)達(dá)國(guó)家。其中，在原配胎市場(chǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家消費(fèi)量將由2009年占30％增長(zhǎng)到2017年占37％，北美、歐洲和日韓消費(fèi)量仍占全球的55％以上，居市場(chǎng)消費(fèi)主導(dǎo)地位。在替換胎市場(chǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)成熟，2012年其市場(chǎng)消費(fèi)量占全球的70％，仍將保持支配地位，但增長(zhǎng)趨緩。隨著新興工業(yè)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平的進(jìn)一步提升，汽車保有量將快速增長(zhǎng)，替換胎市場(chǎng)潛力巨大。

　　二是市場(chǎng)供應(yīng)格局發(fā)生變化。2013年，全球最大的３家輪胎供應(yīng)商（普利司通、米其林和固特異）占據(jù)全球輪胎市場(chǎng)份額的39％，比2002年下降了17個(gè)百分點(diǎn)（見圖五）。歐盟國(guó)家輪胎企業(yè)的市場(chǎng)份額由2002年的33％下降到2013年的24％，北美輪胎企業(yè)市場(chǎng)份額同樣也有較大降幅。而以中國(guó)、韓國(guó)和印度為代表的新興輪胎企業(yè)，市場(chǎng)份額逐年增長(zhǎng)。2013年中國(guó)大陸在世界輪胎排名75強(qiáng)中的26家企業(yè)，銷售額合計(jì)240.7億美元，比2010年的136.44億美元增長(zhǎng)了76.4%。

　　

 

　　圖五  世界前三名輪胎企業(yè)占世界市場(chǎng)份額比例

　　三、存在的問(wèn)題與不足

　　（一）企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小

　　普利司通、米其林、固特異等世界大型輪胎公司產(chǎn)能均已達(dá)2億條以上。我省輪胎產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)90年代，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，骨干企業(yè)單廠生產(chǎn)規(guī)模與世界大型輪胎公司單廠生產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)，但我省產(chǎn)量最大的玲瓏輪胎公司，其整體產(chǎn)能僅有固特異的20%。2012年，我省輪胎企業(yè)前6強(qiáng)銷售額總和僅93.75億美元，僅為普利司通、米其林等公司各自銷售額的1/3（見表八）。

　　與世界大型輪胎公司相比，我省輪胎企業(yè)在產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售額方面差距很大。

　　表八   世界輪胎前6強(qiáng)與山東輪胎前6強(qiáng)對(duì)比表

　　                       數(shù)據(jù)來(lái)源：2013年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜

　　（二）與國(guó)外先進(jìn)水平相比，我省輪胎中、低檔產(chǎn)品多，高端產(chǎn)品少

　　目前，國(guó)內(nèi)尚沒(méi)有能夠?yàn)?0萬(wàn)元以上的中高檔國(guó)際轎車品牌配套的內(nèi)資輪胎企業(yè)。我省轎車子午胎主要用于替換市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)子午胎省內(nèi)僅有2家企業(yè)(玲瓏、豪克)可以生產(chǎn)，航空輪胎省內(nèi)正處于研發(fā)階段。與米其林、普利司通等相比，我省輪胎產(chǎn)品在質(zhì)量、性能方面還存在一定差距（見表九）。

　　表九  我省輪胎與國(guó)際品牌輪胎產(chǎn)品性能對(duì)比

　　（三）與國(guó)際知名品牌相比，我省輪胎品牌知名度低

　　輪胎作為專業(yè)性強(qiáng)的汽車配套產(chǎn)品，普通消費(fèi)者無(wú)法準(zhǔn)確辨別性能優(yōu)劣，購(gòu)買行為受品牌影響大。我省輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步晚，品牌知名度低于世界大型輪胎公司。以2013年我省出口到美國(guó)的輪胎產(chǎn)品為例，價(jià)格只有美國(guó)輪胎市場(chǎng)平均價(jià)格的80%左右（見表十）。品牌對(duì)輪胎的市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品價(jià)格起決定性作用，品牌戰(zhàn)略對(duì)我省輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)至關(guān)重要。

　　表十  2013年美國(guó)進(jìn)口各國(guó)輪胎價(jià)格表

　　以16英寸的乘用子午胎為例（單位：條、美元）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)海關(guān)2013年進(jìn)口乘用車胎數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　（四）基礎(chǔ)研究力量薄弱，自主創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提高

　　近年來(lái)，我省輪胎企業(yè)重視科技創(chuàng)新，不斷增加研發(fā)投入。雖然個(gè)別骨干企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比達(dá)到2-3%，但其實(shí)際投入額只有0.5億美元左右。米其林公司研發(fā)投入占銷售收入比約3%以上，投入額8億美元以上。與米其林、普利司通等世界一流企業(yè)相比，我省輪胎企業(yè)研發(fā)投入差距較大（見表十一）。

　　表十一  2013年輪胎行業(yè)科研投入情況

　　從研發(fā)成果數(shù)量來(lái)看，我省企業(yè)的自主創(chuàng)新能力與國(guó)際輪胎巨頭相比還存在較大差距。以發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量為例，截至2013年底，米其林、普利司通公司在中國(guó)境內(nèi)申請(qǐng)發(fā)明專利均超過(guò)600件，而我省前5強(qiáng)企業(yè)合計(jì)只有119件（見表十二）。

　　表十二   申請(qǐng)中國(guó)發(fā)明專利數(shù)量情況對(duì)比表

　　研發(fā)投入不足、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)是制約我省輪胎產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的關(guān)鍵因素。

　　（五）沒(méi)有輪胎試驗(yàn)場(chǎng)，輪胎試驗(yàn)檢測(cè)能力不足

　　目前，全球共建有55家專業(yè)的輪胎試驗(yàn)場(chǎng)。國(guó)外較大輪胎制造商都建有自己的輪胎試驗(yàn)場(chǎng)，其中，米其林7家、普利司通11家、固特異6家、大陸7家、倍耐力3家。我省迄今為止沒(méi)有一家輪胎企業(yè)或第三方機(jī)構(gòu)的輪胎試驗(yàn)場(chǎng)（玲瓏集團(tuán)輪胎試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中，計(jì)劃2015年投用），有關(guān)輪胎實(shí)際場(chǎng)地測(cè)試數(shù)據(jù)、性能評(píng)價(jià)、技術(shù)改進(jìn)等檢測(cè)試驗(yàn)無(wú)從談起，嚴(yán)重制約著我省輪胎產(chǎn)品為世界知名汽車品牌配套。

　　建設(shè)具有較先進(jìn)水平的、能滿足輪胎研究、開發(fā)符合歐盟法規(guī)指標(biāo)要求的綜合性輪胎試驗(yàn)場(chǎng)，將是我省輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑之一。

　　四、主要目標(biāo)

　　（一）總體目標(biāo)

　　到2020年，我省輪胎產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，品牌影響力進(jìn)一步提升，骨干企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，全球市場(chǎng)占有率提高到20%以上，成為國(guó)內(nèi)首屈一指的輪胎產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省。

　　（二）主要產(chǎn)品產(chǎn)量

　　到2017年，全省全鋼子午胎、半鋼子午胎、全鋼工程胎產(chǎn)量分別達(dá)到9100萬(wàn)條、31000萬(wàn)條、29萬(wàn)條；到2020年，全省全鋼子午胎、半鋼子午胎、全鋼工程胎產(chǎn)量分別達(dá)到12000萬(wàn)條、47000萬(wàn)條、34萬(wàn)條，斜交胎產(chǎn)量降至2000萬(wàn)條。

　　（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　到2017年末，綠色輪胎產(chǎn)品的比重達(dá)到35%，全鋼子午胎無(wú)內(nèi)胎比重達(dá)到50%，中低斷面、大輪輞的中高端半鋼子午胎比重達(dá)到40%，骨干企業(yè)的中高端半鋼子午胎比重達(dá)到60%以上。到2020年末，綠色輪胎產(chǎn)品的比重達(dá)到50%，全鋼子午胎無(wú)內(nèi)胎比重達(dá)到70%，中低斷面、大輪輞的中高端半鋼子午胎比重達(dá)到55%，骨干企業(yè)的中高端半鋼子午胎比重達(dá)到80%以上。

　　（四）創(chuàng)新能力

　　到2017年末，全行業(yè)科研開發(fā)投入占銷售收入的比重提高到2%以上，攻克和推廣一批共性關(guān)鍵技術(shù)。到2020年末，力爭(zhēng)全行業(yè)科研開發(fā)投入占銷售收入的比重提高到3%以上，骨干企業(yè)創(chuàng)新能力有較大提高。

　　（五）品牌培育

　　通過(guò)實(shí)施品牌戰(zhàn)略，力爭(zhēng)到2017年末，全行業(yè)至少有1家企業(yè)達(dá)到世界輪胎前十強(qiáng)水平，力爭(zhēng)到2020年末，爭(zhēng)取有2家輪胎企業(yè)達(dá)到世界輪胎前十強(qiáng)水平。

　　（六）節(jié)能減排

　　到2017年末，全省全鋼子午胎、半鋼子午胎、工程子午胎平均綜合能耗分別降到455千克標(biāo)煤/噸輪胎、488千克標(biāo)煤/噸輪胎、829千克標(biāo)煤/噸輪胎，均比2013年下降５％。到2020年末，全省全鋼子午胎、半鋼子午胎、工程子午胎平均綜合能耗分別降到432千克標(biāo)煤/噸輪胎、463千克標(biāo)煤/噸輪胎、786千克標(biāo)煤/噸輪胎，均比2017年下降３％。子午胎生產(chǎn)企業(yè)在煉膠、硫化過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵、煙氣得到有效治理。

　　五、重點(diǎn)任務(wù)和實(shí)施路徑

　　（一）支持骨干企業(yè)做大做強(qiáng)

　　——提升骨干企業(yè)研發(fā)能力。支持三角、玲瓏、賽輪集團(tuán)，充分利用國(guó)外高水平人力資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)已有的3個(gè)海外研發(fā)中心建設(shè)。

　　——加快國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局。繼續(xù)支持三角、玲瓏、賽輪集團(tuán)、恒豐、雙星、奧戈瑞等有條件的企業(yè)到東南亞等土地、天然膠資源豐富的國(guó)家以及歐美非等目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)原料、市場(chǎng)多元化。

　　——引導(dǎo)三角、玲瓏、雙星、賽輪集團(tuán)、興源、盛泰、恒豐等骨干企業(yè)以普利司通、米其林等為研究標(biāo)桿，通過(guò)技術(shù)升級(jí)、資源整合、配套合作、兼并聯(lián)合等方式做強(qiáng)做大。到2017年，7家骨干企業(yè)初步形成“總部+研發(fā)中心+生產(chǎn)區(qū)域布局”的發(fā)展模式，產(chǎn)量占全省比重提高到60%左右，綠色輪胎產(chǎn)品的比例達(dá)到50%以上；到2020年，產(chǎn)量占全省比重達(dá)到65%以上，綠色輪胎產(chǎn)品的比例達(dá)到60%以上。

　　——引導(dǎo)中小企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，向特色化發(fā)展，培育品牌產(chǎn)品。依托恒宇橡膠、躍龍橡膠、萬(wàn)達(dá)寶通、德瑞寶、八一輪胎、銀寶輪胎、永泰化工等中型企業(yè)，以韓泰、正新為研究標(biāo)桿，通過(guò)更新設(shè)備、增加研發(fā)投入等方式，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品檔次和附加值。

　　（二）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　依托青島科技大學(xué)、國(guó)家橡膠與輪胎工程技術(shù)中心，加強(qiáng)新技術(shù)、新工藝的研究開發(fā)，不斷提升乘用子午胎、輕型載重子午胎、載重子午胎和工程子午胎等產(chǎn)品性能指標(biāo)。依托三角、玲瓏、賽輪集團(tuán)、雙星等骨干企業(yè)開發(fā)生產(chǎn)安全輪胎、智能輪胎等高端品種。

　　1、乘用子午胎。以中高檔轎車配套為目標(biāo)，著力開發(fā)節(jié)能減排、安全舒適乘用胎新技術(shù)、新產(chǎn)品，推進(jìn)產(chǎn)品系列化。提高低斷面、超低斷面、扁平化、大輪輞高性能轎車子午胎比例。大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)為世界主流汽車品牌配套。

　　2、輕型載重子午胎。著力改進(jìn)設(shè)計(jì)，逐步形成公制、扁平化、專用化、無(wú)內(nèi)胎輪胎系列產(chǎn)品和完整的生產(chǎn)技術(shù)體系，提升輪胎節(jié)油性能、質(zhì)量穩(wěn)定性和產(chǎn)品壽命。

　　3、載重子午胎。進(jìn)一步提升子午化率及無(wú)內(nèi)胎比重，逐步形成公制、寬基化輪胎全系列產(chǎn)品和完整的配套技術(shù)。突破輪胎整體均勻性、動(dòng)平衡難題，提高翻新率和翻新次數(shù)，增加綜合行駛里程。載重子午線輪胎在使用規(guī)范的前提下，實(shí)現(xiàn)翻新2-3次，翻新率達(dá)到40%。

　　4、工程子午胎。在生產(chǎn)技術(shù)、裝備、材料配套等方面加大研發(fā)力度，突破關(guān)鍵技術(shù)，提高檢測(cè)能力和水平，增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。擴(kuò)大高性能子午胎生產(chǎn)，加快發(fā)展巨型工程子午胎和寬斷面、無(wú)內(nèi)胎工程子午胎。在使用規(guī)范的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)翻新2-3次，翻新率達(dá)到70%。

　　5、高端輪胎。安全輪胎發(fā)展膠體自封式、自修復(fù)組件式跑氣保用輪胎，胎側(cè)補(bǔ)強(qiáng)、加支撐物等自體支撐型跑氣保用輪胎等。智能輪胎發(fā)展具有全生命周期可追溯、自動(dòng)調(diào)壓、監(jiān)控氣壓溫度變化和防爆報(bào)警等特點(diǎn)，能夠掌控輪胎受力變形動(dòng)態(tài)的新型智能輪胎。大力推進(jìn)安全輪胎、智能輪胎的產(chǎn)業(yè)化。

　　（三）開發(fā)和推廣先進(jìn)技術(shù)與綠色工藝

　　依托國(guó)家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心和三角、玲瓏等企業(yè)，依據(jù)輪胎力學(xué)仿真理論，發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的輪胎設(shè)計(jì)理論，實(shí)現(xiàn)輪胎設(shè)計(jì)理論的突破。依托賽輪集團(tuán)開發(fā)化學(xué)煉膠工藝、多鼓式成型機(jī)技術(shù)、多復(fù)合擠出技術(shù)。依托軟控股份開發(fā)在線檢測(cè)自動(dòng)判級(jí)技術(shù)、氣動(dòng)系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)。依托雙星開發(fā)智能配電節(jié)能技術(shù)、煉膠與硫化除塵除味技術(shù)、信息化能源計(jì)量管理技術(shù)等系列綠色工藝技術(shù)。支持青島科技大學(xué)、國(guó)家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心等單位，探索“綠色輪胎自動(dòng)化生產(chǎn)工藝技術(shù)”，為我省輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供技術(shù)支撐。

　　在子午胎生產(chǎn)企業(yè)中，推廣低溫一次法連續(xù)混煉工藝、串聯(lián)式密煉機(jī)混煉工藝、電子輻照半成品部件預(yù)硫化技術(shù)、高溫充氮硫化技術(shù)、橡膠助劑造粒技術(shù)、輪胎硫化節(jié)能技術(shù)、輪胎企業(yè)屋頂太陽(yáng)能光伏發(fā)電、閃蒸汽回收利用技術(shù)、輪胎智能化熱水除氧節(jié)能技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)。

　　（四）完善產(chǎn)業(yè)配套

　　1、合成橡膠。依托京博石化、玉皇化工、華懋新材料、魯華泓錦、青島伊克斯、青島第派斯等企業(yè)，加快溶聚丁苯橡膠、異戊橡膠、稀土順丁橡膠、鹵化丁基橡膠等新型橡膠品種產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)加強(qiáng)與中石化、中石油等央企的多層次合作。

　　2、橡膠助劑及填料。依托尚舜化工、圣奧化工、陽(yáng)谷華泰等企業(yè)，推進(jìn)符合歐盟REACH法規(guī)要求的環(huán)保型助劑的生產(chǎn)研制工作。依托中石化濟(jì)南分公司、淄博國(guó)潤(rùn)等企業(yè)，加快環(huán)保填充油裝置升級(jí)改造。支持有條件的企業(yè)，進(jìn)行橡膠助劑造粒技術(shù)、間苯二酚樹脂等產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用。引導(dǎo)青島羅地亞、淄博東岳、金能科技等企業(yè)，研發(fā)高分散白炭黑和高性能炭黑等產(chǎn)品。限制高芳油、防老劑D、促進(jìn)劑NOBS（含仲胺基的傳統(tǒng)促進(jìn)劑）、五氯硫酚等有害助劑的使用。 

　　3、骨架材料。依托華簾集團(tuán)、天衡化纖等企業(yè)，開發(fā)新型結(jié)構(gòu)鋼簾線和高模量、低收縮滌綸簾子布等輪胎骨架材料。依托威海拓展、煙臺(tái)泰和、東營(yíng)萬(wàn)圣博等企業(yè)，加快碳纖維、芳綸等高性能纖維產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用。

　　4、橡膠輪胎裝備及信息技術(shù)。依托“輪胎先進(jìn)裝備與新材料國(guó)家重點(diǎn)工程實(shí)驗(yàn)室”和軟控股份、賽輪集團(tuán)等企業(yè)，研發(fā)化學(xué)煉膠工藝裝備、輪胎自動(dòng)化成型設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程物流自動(dòng)化技術(shù)。依托軟控股份、雙星輪胎等企業(yè)，加快新一代高精度物料輸送系統(tǒng)、全自動(dòng)柔性輪胎成型系統(tǒng)、輪胎成品檢測(cè)裝備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。支持雙星輪胎引進(jìn)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)，加快建設(shè)從成型、硫化、檢測(cè)、輸送、分揀、倉(cāng)儲(chǔ)全過(guò)程的高效全自動(dòng)物流系統(tǒng)。發(fā)揮軟控股份在輪胎工業(yè)裝備及信息化方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推廣輪胎射頻識(shí)別（RFID）技術(shù)、輪胎溫度壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）、輪胎生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等信息技術(shù)在輪胎及其生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用。

　　5、廢舊輪胎利用。支持三角、玲瓏、賽輪、雙星等骨干企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建立國(guó)內(nèi)輪胎回收網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)新型環(huán)保、節(jié)能的輪胎翻新技術(shù)。依托符合國(guó)家廢輪胎綜合利用行業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)，如萊蕪福泉、鄒平開元化工、山東舜合膠業(yè)等，對(duì)不能翻新的廢輪胎進(jìn)行資源化再利用。依托青島科技大學(xué)等單位，研發(fā)再生橡膠生產(chǎn)、橡膠粉直接應(yīng)用、再生橡膠尾氣凈化、廢橡膠環(huán)保節(jié)能型熱解等新技術(shù)、新工藝。

　　（五）加強(qiáng)公共研發(fā)及服務(wù)平臺(tái)建設(shè)

　　1、加快輪胎試驗(yàn)場(chǎng)建設(shè)。加快已批準(zhǔn)的東營(yíng)廣饒、玲瓏集團(tuán)輪胎試驗(yàn)場(chǎng)的建設(shè)進(jìn)度，爭(zhēng)取盡快投入使用。堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，面向全國(guó)輪胎行業(yè)提供操縱性、抗扭轉(zhuǎn)性、噪聲、側(cè)滑性、滾動(dòng)阻力、水滑性、路面附著性等輪胎綜合性能試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。

　　2、加快橡膠新材料公共研發(fā)平臺(tái)建設(shè)。依托“國(guó)家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心”、怡維怡橡膠研究院、三角集團(tuán)、玲瓏輪胎、賽輪集團(tuán)等單位，加快集橡膠科學(xué)的基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、設(shè)備研究、分析測(cè)試為一體的綜合性科研平臺(tái)建設(shè)。

　　3、建設(shè)橡膠輪胎大宗商品交易平臺(tái)及電商平臺(tái)。針對(duì)不同品種創(chuàng)新交易模式，依托橡膠谷，打造以青島為中心的“國(guó)外進(jìn)口-青島港-大宗商品交易平臺(tái)-全國(guó)各地”的供應(yīng)鏈服務(wù)體系。借鑒現(xiàn)有電商平臺(tái)模式，建立橡膠輪胎電子商務(wù)支撐平臺(tái)。

　　（六）加快淘汰斜交胎及落后子午胎產(chǎn)能

　　制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加快淘汰產(chǎn)能落后的斜交胎生產(chǎn)企業(yè)。明確淘汰落后子午胎的設(shè)備、工藝、技術(shù)等指標(biāo)，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行挖潛改造或產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。逐步重組或淘汰污染重、能耗高、產(chǎn)品檔次低的中小型企業(yè)。到2017年末，力爭(zhēng)淘汰有內(nèi)胎全鋼子午胎產(chǎn)能1500萬(wàn)套，斜交胎產(chǎn)能1200萬(wàn)套。到2020年末，力爭(zhēng)淘汰有內(nèi)胎全鋼子午胎產(chǎn)能3000萬(wàn)套，斜交胎產(chǎn)能2000萬(wàn)套。

　　六、保障措施

　　（一）制定山東輪胎技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

　　依據(jù)國(guó)家輪胎產(chǎn)業(yè)政策，參考《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》（中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)自律標(biāo)準(zhǔn)）和《輪胎行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》等，從資源消耗、生產(chǎn)工藝及裝備、污染物產(chǎn)生與排放等，編制《山東省綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》、《山東省輪胎行業(yè)清潔生產(chǎn)工廠標(biāo)準(zhǔn)》。對(duì)于新建或改擴(kuò)建輪胎項(xiàng)目，由行業(yè)協(xié)會(huì)按照以上規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)出具審核意見。

　　（二）建設(shè)山東綠色輪胎認(rèn)證體系

　　參照綠色家電的做法，制定我省綠色輪胎產(chǎn)品扶持政策和綠色輪胎認(rèn)證辦法。對(duì)綠色輪胎生產(chǎn)和使用，在投資、信貸、財(cái)稅等方面給予扶持；對(duì)具備綠色輪胎生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)發(fā)放認(rèn)證證書，并在其產(chǎn)品上加貼綠色輪胎標(biāo)識(shí)。

　　（三）建立節(jié)能新技術(shù)推廣機(jī)制

　　依據(jù)國(guó)家《節(jié)能低碳技術(shù)推廣管理暫行辦法》，制定《山東省輪胎行業(yè)節(jié)能技術(shù)推廣方案》。

　　（四）強(qiáng)化輪胎產(chǎn)業(yè)政策

　　在國(guó)家輪胎產(chǎn)業(yè)政策基礎(chǔ)上，制定我省輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件，同時(shí)研究制定淘汰落后產(chǎn)能的退出補(bǔ)償辦法，對(duì)完成淘汰產(chǎn)能的企業(yè)給予適當(dāng)?shù)馁Y金或者政策補(bǔ)償。

　　（五）加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)

　　2015年建成山東輪胎行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)。行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)日常統(tǒng)計(jì)和運(yùn)行監(jiān)測(cè)，定期對(duì)行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模、開工負(fù)荷、市場(chǎng)需求、新擴(kuò)建能力、供需狀況等信息進(jìn)行跟蹤，并向有關(guān)部門或者企業(yè)發(fā)布。

　　（六）制定輪胎品牌培育計(jì)劃

　　依據(jù)《關(guān)于加快我國(guó)工業(yè)企業(yè)品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》，2015年制定完成《山東輪胎行業(yè)品牌培育計(jì)劃》，著力提高我省輪胎品牌知名度和美譽(yù)度，不斷提升我省輪胎品牌價(jià)值。

　　（七）充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用

　　有關(guān)部門制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策和法規(guī)條例、準(zhǔn)入條件等時(shí)，應(yīng)征求行業(yè)協(xié)會(huì)意見和建議。行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)積極推動(dòng)實(shí)施行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)等活動(dòng)。建立對(duì)本實(shí)施方案的定期評(píng)估制度，2017年為中期評(píng)估，2020年為終期評(píng)估，由橡膠行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。