前年橡膠行業(yè)數(shù)據(jù)解析

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 在經(jīng)歷了2010年橡膠原材料價(jià)格屢創(chuàng)新高，2011年價(jià)格巨幅波動(dòng)，2012年價(jià)格持續(xù)波動(dòng)低迷后，2013年橡膠原材料價(jià)格走勢(shì)何去何從，天然橡膠、合成橡膠的市場(chǎng)供應(yīng)和下游用膠企業(yè)需求情況又如何？在中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)于3月26~27日召開的中國(guó)橡膠年會(huì)上，記者進(jìn)行了深入采訪。

2013年全球天然橡膠供應(yīng)充裕

天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)（ANRPC）目前擁有泰國(guó)、印度尼西亞、馬來西亞、印度、中國(guó)、越南、柬埔寨等11個(gè)成員國(guó)，2011年天然橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)8.7%至1034.2萬噸，占全球產(chǎn)量的93%。在中國(guó)橡膠年會(huì)上，ANRPC秘書長(zhǎng)卡瑪魯•巴林•巴希爾（Kamarul Baharain Basir）按補(bǔ)植率3.5%，對(duì)未來6年的天然橡膠產(chǎn)量進(jìn)行了預(yù)測(cè)，2013年為1090萬噸，或?qū)⒌竭_(dá)近9年以來的最高水平，2018年將達(dá)到1340萬噸。

主要產(chǎn)膠國(guó)的負(fù)責(zé)人也對(duì)今年的天然橡膠產(chǎn)量作了預(yù)測(cè)。泰國(guó)橡膠協(xié)會(huì)主席Chaiyos Sincharoenku預(yù)測(cè)，2013年泰國(guó)天然橡膠產(chǎn)量將達(dá)到386萬噸，比2012年的377.8萬噸增長(zhǎng)2.17%。印度尼西亞橡膠協(xié)會(huì)執(zhí)行董事Rusdan Dalimunthe博士表示，該國(guó)2013產(chǎn)量估計(jì)增長(zhǎng)約2%，至310萬噸。馬來西亞橡膠局副局長(zhǎng)Suarni Sumormo提供的數(shù)字顯示，去年該國(guó)橡膠產(chǎn)量為92萬噸，同比降低7.3%，根據(jù)該國(guó)2012～2020年發(fā)展規(guī)劃，到2020年橡膠產(chǎn)量將達(dá)到183.15萬噸。

據(jù)悉，為抑制天然橡膠價(jià)格的暴跌，4月10～12日，泰國(guó)、馬來西亞及印度尼西亞三大產(chǎn)膠國(guó)召開會(huì)議，將限制天然橡膠出口量的政策延期一年。會(huì)議是否能達(dá)成共識(shí)，值得關(guān)注。白石資產(chǎn)管理（上海）有限公司總經(jīng)理王智宏認(rèn)為，收儲(chǔ)是供需之間的平衡器，但印尼、泰國(guó)和馬來西亞的收儲(chǔ)與中國(guó)收儲(chǔ)有所區(qū)別，中國(guó)國(guó)儲(chǔ)是真正出資購(gòu)買，而三國(guó)收儲(chǔ)則多佯攻，多數(shù)停留在口頭，收儲(chǔ)時(shí)效性作用也大打折扣。他還表示，全球天然橡膠供需將由“緊平衡”向“略寬松”轉(zhuǎn)變，未來3年是天然橡膠產(chǎn)量高峰期。

王智宏預(yù)計(jì)，2013～2015年期間，天然橡膠價(jià)格將圍繞25000元/噸運(yùn)行，而隨著橡膠合約由5噸/手改為10噸/手的大合約，市場(chǎng)活躍度降低，預(yù)計(jì)波幅在±3000元/噸，價(jià)格區(qū)間在22000元～28000元/噸，極端情況下為20000元～30000元/噸。 青島國(guó)際橡膠市場(chǎng)有限公司董事長(zhǎng)李翔歐認(rèn)為，膠價(jià)技術(shù)層面有反彈的需要，如果宏觀層面沒有重大利好因素出現(xiàn)，反彈將止步于24000元/噸，之后將再次走低，二季度將跌破22000元/噸，下探20000元/噸關(guān)口。

中國(guó)庫(kù)存飽和風(fēng)險(xiǎn)加大

李翔歐董事長(zhǎng)提供了一組數(shù)據(jù)，截至3月29日，青島保稅區(qū)庫(kù)存在3月15日的35.83萬噸有所增加，小幅增長(zhǎng)至36.2萬噸。青島保稅港區(qū)管理委員會(huì)物流和市場(chǎng)發(fā)展中心副主任牟軍偉說，現(xiàn)在青島港又有3萬～4萬噸橡膠已經(jīng)到港，等待入庫(kù)。貿(mào)易商還訂了大量3～4月份的船貨，也將陸續(xù)到港，預(yù)計(jì)4月份青島地區(qū)總庫(kù)存可能超過40萬噸。限于庫(kù)容飽和，保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)基本不再接入庫(kù)單，新到港貨物面臨十分尷尬的局面，進(jìn)口商不得不轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)地點(diǎn)。

杭州中策橡膠有限公司沈金榮認(rèn)為，在當(dāng)前形勢(shì)下，對(duì)中國(guó)天然橡膠行業(yè)而言，原材料供求矛盾緩解，期貨炒作風(fēng)險(xiǎn)加大，多空雙方應(yīng)比較理智地使價(jià)格振幅縮小。貿(mào)易商要致力于建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的上下游關(guān)系，加工生產(chǎn)商應(yīng)注意減少生產(chǎn)量、加工價(jià)差的波動(dòng)。

部分合成橡膠品種產(chǎn)能過剩

中石化化工銷售公司合成膠處處長(zhǎng)葉強(qiáng)表示，2013年，合成橡膠產(chǎn)能將繼續(xù)加速擴(kuò)張，產(chǎn)能過剩將日益嚴(yán)重，整體開工率將繼續(xù)下滑。預(yù)計(jì)2013年全國(guó)合成橡膠總產(chǎn)能達(dá)516.2萬噸，新增產(chǎn)能達(dá)98萬噸，增幅為23.5%；需求增幅接近12%，略好于2012年，但每個(gè)膠種情況又各不相同。

順丁橡膠，從2011年起，產(chǎn)能就開始出現(xiàn)過剩，預(yù)計(jì)2013年仍將有三分之一的產(chǎn)能過剩；丁苯橡膠，2013年供需基本平衡，但普通乳聚丁苯橡膠供應(yīng)進(jìn)一步過剩，而高端溶聚丁苯橡膠、環(huán)保乳聚丁苯橡膠明顯短缺，熱塑性丁苯橡膠因需求有限，一直處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)；聚異戊二烯橡膠由于受異戊二烯價(jià)格高的影響，抑制了需求，2013年隨著新增產(chǎn)能的集中釋放，產(chǎn)能將為需求的3倍；丁基橡膠，國(guó)內(nèi)普通產(chǎn)品已明顯供大于需，而鹵化丁基橡膠缺口仍然很大，全部以進(jìn)口為主；丁腈橡膠目前供需基本平衡，2013年即將面臨產(chǎn)能過剩的局面。

受天然橡膠價(jià)格震蕩回落、丁二烯價(jià)格大幅下挫影響，2012年合成橡膠價(jià)格重心明顯下移，與2011年相比，順丁橡膠、乳聚丁苯橡膠下跌幅度均達(dá)到25%左右。預(yù)計(jì)2013年，合成橡膠價(jià)格波動(dòng)性仍然較大，但會(huì)小于前兩年。

橡膠消費(fèi)需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)

中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鄧雅俐表示，2013年，我國(guó)橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍將受到下行壓力，但總體將保持平穩(wěn)運(yùn)行。在我國(guó)汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推進(jìn)等因素影響下，2013年橡膠工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到9500億元，增長(zhǎng)10%~15%。輪胎產(chǎn)量達(dá)到4.9億條，增長(zhǎng)4%；其中子午胎4.35億條，增長(zhǎng)5%，子午胎中全鋼胎1億條，增長(zhǎng)5%。輸送帶產(chǎn)量突破5.2億平方米，增長(zhǎng)8%；V帶產(chǎn)量22億A米，增長(zhǎng)4%；膠管產(chǎn)量12億標(biāo)米，較上年持平。預(yù)計(jì)2013年橡膠原材料消費(fèi)需求785萬噸，增長(zhǎng)7.53%。其中，天然橡膠消費(fèi)370萬噸，增長(zhǎng)7.25%；合成橡膠消費(fèi)415萬噸，增長(zhǎng)7.79%。

而不久前，國(guó)際橡膠研究組織（IRSG）對(duì)2013年全球天然橡膠供需情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2013年全球天然橡膠消費(fèi)量較上年增長(zhǎng)5.9%至1160萬噸，全年供應(yīng)量為1180萬噸，較2012年增長(zhǎng)3.2%。供應(yīng)量能夠完全保證下游行業(yè)的需求。

發(fā)展替代產(chǎn)品受關(guān)注

我國(guó)橡膠行業(yè)存在的主要問題之一就是產(chǎn)品及主要原材料對(duì)外依存度大，天然橡膠80%左右依賴進(jìn)口，部分合成橡膠也需要進(jìn)口，輪胎產(chǎn)品40%左右需要出口，其結(jié)果是市場(chǎng)和價(jià)格受制于人，因此我國(guó)橡膠行業(yè)需要調(diào)整兩頭在外的增長(zhǎng)方式。在原材料方面，要積極開發(fā)和應(yīng)用天然橡膠替代品，加快杜仲橡膠、異戊橡膠開發(fā)和應(yīng)用，加強(qiáng)開發(fā)和應(yīng)用其他橡膠資源。在本次中國(guó)橡膠年會(huì)上，杜仲膠的開發(fā)應(yīng)用，熱塑性彈性體材料的應(yīng)用進(jìn)展和再生橡膠新生產(chǎn)工藝的開發(fā)應(yīng)用等受到廣泛關(guān)注。

1.天然橡膠替代資源：杜仲橡膠和異戊橡膠

開發(fā)杜仲橡膠，對(duì)解決我國(guó)天然橡膠嚴(yán)重不足和保持橡膠工業(yè)持續(xù)發(fā)展具有重大意義。據(jù)中橡協(xié)杜仲產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工作委員會(huì)秘書長(zhǎng)王鳳菊介紹，杜仲膠在輪胎、高鐵減震部件、塑料改性等應(yīng)用方面均取得了明顯進(jìn)展。固特異公司使用青島第派新材公司生產(chǎn)的合成杜仲膠生產(chǎn)高性能輪胎已經(jīng)完成道路試驗(yàn)，即將進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)。前不久，固特異公司已與第派新材公司簽訂了4000噸合成杜仲膠供貨協(xié)議。株洲新時(shí)代材料股份有限公司與湖南吉首大學(xué)、湘西老爹生物有限公司合作開發(fā)天然杜仲膠在高鐵部件的應(yīng)用,取得良好進(jìn)展。此外，杜仲膠研究院、沈陽化工大學(xué)還開展了杜仲膠用于塑料改性的研究。在產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展方面，2011年國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)中央財(cái)政資金扶持的湖北、湖南和陜西幾家企業(yè)的百噸級(jí)杜仲膠裝置將于今年年底前全部投產(chǎn)。青島第派新材公司的年產(chǎn)3萬噸合成杜仲膠裝置即將投產(chǎn)。

按照目前杜仲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟內(nèi)杜仲企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃測(cè)算，預(yù)計(jì)“十三五”末國(guó)內(nèi)果園化杜仲林將達(dá)到300萬畝以上，可滿足15萬～16萬噸杜仲膠原料的需求。如果國(guó)家實(shí)施鼓勵(lì)政策，有關(guān)部門推動(dòng)和組織大規(guī)模種植，“十三五”末期實(shí)現(xiàn)50萬～60萬噸杜仲膠生產(chǎn)能力是完全有可能的。

2.兼具橡塑二重性的新材料：熱塑性彈性體材料

北京化工大學(xué)先進(jìn)彈性體材料研究中心主任張立群教授介紹，由于熱塑性彈性體具有硫化橡膠的物理機(jī)械性能和熱塑性塑料的工藝加工性能，不需要硫化、成型，加工簡(jiǎn)單，可反復(fù)回收加工，常被人們稱為第三代橡膠。代表性品種有SBC、TPU、TPEE、TPO和TPV等。在汽車部件、液壓軟管、電線電纜、電子電器、建筑等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

許多新型熱塑性彈性體材料不斷問世，比如輪胎用、醫(yī)用等功能型TPV材料開發(fā)制備成為該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。輪胎用功能型TPV品種——IIR/PA TPV，主要用于無內(nèi)胎輪胎的內(nèi)襯氣密層。美國(guó)AES公司成功開發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)在固特異公司得到初步應(yīng)用。北京化工大學(xué)從2008年開始對(duì)該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行基礎(chǔ)研究，目前小試產(chǎn)品正在進(jìn)行應(yīng)用測(cè)試研究。

IIR/PP TPV在醫(yī)用膠塞等方面具有重要的應(yīng)用價(jià)值和前景，主要用于替代傳統(tǒng)丁基硫化橡膠材料。美國(guó)AES公司已有批量生產(chǎn)，北京化工大學(xué)從2009年開始該項(xiàng)技術(shù)的基礎(chǔ)研究，目前正加緊應(yīng)用研究和中試生產(chǎn)。
隨著動(dòng)態(tài)硫化技術(shù)研究和TPV材料研究的不斷深入，越來越多新型的功能型TPV材料逐漸被開發(fā)，如具有耐低溫、耐化學(xué)品性能的氟(醚)橡膠型TPV，耐油型的NBR/PA TPV和丙烯酸酯橡膠/聚酯TPV等。

中國(guó)汽車零部件TPV原料主流供應(yīng)商——山東道恩高分子材料股份有限公司副總經(jīng)理田洪池博士介紹了熱塑性彈性體TPV性能及其在汽車、醫(yī)療衛(wèi)生、電線電纜、建筑行業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用案例。

株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司首席技術(shù)專家黃自華介紹，時(shí)代新材以TPV為原料開發(fā)出的變流器冷卻液膠管，性能優(yōu)于某國(guó)外公司產(chǎn)品，適應(yīng)我國(guó)西北、東北地區(qū)極低溫度的環(huán)境，目前已廣泛應(yīng)用于蘭州鐵路局HXD1B/C機(jī)車上。目前，該公司熱塑性彈性體產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用在機(jī)車車輛關(guān)鍵減振彈性緩沖元件，城軌地鐵、高速鐵路、客運(yùn)專線和重載鐵路的軌道墊板 ，客貨車密封件、內(nèi)飾件、功能件等方面。

3.再生橡膠：環(huán)保工藝設(shè)備受青睞

中橡協(xié)廢橡膠綜合利用分會(huì)秘書長(zhǎng)曹慶鑫表示，利用好我國(guó)的廢舊橡膠資源，既可以緩解生膠資源的短缺，又可以解決廢舊橡膠所帶來的環(huán)境污染。目前中國(guó)再生膠生產(chǎn)企業(yè)已有1000余家，生產(chǎn)能力超過600萬噸。2012年，中國(guó)再生膠產(chǎn)量350萬噸，增長(zhǎng)16.67%；預(yù)計(jì)2013年產(chǎn)量達(dá)到380萬噸，增長(zhǎng)8.5%。

據(jù)了解，2012年，多項(xiàng)廢舊輪胎橡膠再生資源綜合利用技術(shù)被列入工信部頒布的《國(guó)家再生資源綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)目錄（第一批）》。其中，硫化橡膠粉常壓連續(xù)脫硫成套設(shè)備還被列入國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《國(guó)家鼓勵(lì)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)、工藝和設(shè)備名錄（第一批）”》中，成為國(guó)家鼓勵(lì)推廣的循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)、工藝和設(shè)備。今后我國(guó)的廢舊橡膠循環(huán)利用有著廣闊的發(fā)展前景。