“雙反”大棒下的輪胎企業生存法則

 

　　我國輪胎企業眾多，規模以上輪胎企業有600多家，其中山東省擁有逾300家。在經濟全球化的背景下，隨著輪胎企業巨頭產業轉移，我國輪胎生產技術以及產量迅速提升，由2004年的2.1億條增至2014年的5.62億條。與此同時，我國輪胎出口量也在不斷增加，穩居世界第一大輪胎出口國。據海關統計，2014年我國輪胎出口總額達165億美元，其中轎車胎61億美元，卡客車胎85億美元。

 

　　不過，由于我國出口輪胎的品牌和產品質量良莠不齊、價格較低，美國、巴西、阿根廷、哥倫比亞、歐盟等國家和地區近年針對我國輪胎產品陸續開展“反傾銷”調查，部分國家和地區出臺了相關貿易保護政策。據中國橡膠工業協會輪胎分會統計，2011~2016年2月，針對中國生產的輪胎，其他國家與中國共發生貿易摩擦案件21起。

 

　　這些頻頻設置的貿易壁壘，對我國輪胎企業如何重新規劃貿易結構，規避風險并確保自己產品的競爭力提出了更高的要求。

 

　　貿易“雙反”打擊

 

　　雖然美國的輪胎出口總數占中國的四分之一左右，但其對中國輪胎產業設置的貿易壁壘成為了中美貿易摩擦的重災區之一。其中，美國于2009年對從中國進口的轎車和輕型卡車輪胎發起特保調查，并對中國輪胎加征為期三年的懲罰性關稅。五年后的2014年，美國商務部對中國乘用車和輕型卡車輪胎發起反補貼反傾銷（下稱“雙反”）調查，涉案金額逾20億美元，并于2015年6月18日終裁對中國輪胎廠商征收14.35%~87.99%的反傾銷稅和20.73%~100.77%的反補貼稅，隨后又于當年8月對終裁結果進行部分修改。

 

　　一波未平一波又起，今年2月美國商務部應美國鋼鐵工人聯合會的要求，對從我國進口的卡車和客車輪胎又發起“雙反”調查，涉案輪胎金額為10.7億美元。目前，這起貿易官司還在進行中，美商務部初步認定，中國對美國出口的卡車公交車輪胎存在補貼，傾銷幅度為30.36%。反傾銷調查最終結果將于明年1月20日前公布。

 

　　長期從事國際貿易爭端法律服務的海華永泰律師事務所高級合伙人余盛興近日接受第一財經記者采訪時稱，中國輪胎在海外頻頻遇到貿易壁壘，原因包括多方面：首先，隨著中國制造業升級，對質量和安全有嚴格要求的輪胎等產品的競爭力不斷提高，在國外市場份額不斷擴大，從而擠壓進口國本國生產廠家的市場；其次，以美國為代表的工會組織以及其他力量崛起，這些利益集團并非傳統的國內生產者，但它們在選舉政治上形成一股強大的力量，對行政當局形成很大的壓力，以“要面包”為理由要求排斥外國進口產品；第三，全球經濟一體化加速，經濟要素快速流動，從而提高效率、降低成本，但同時貿易保護主義也是一種易于傳染的毒瘤，某國采取行動之后，可能導致另一個國家提高警覺甚至采取預防性的保護措施，在這種情況下，進口產品是否確實存在傾銷或補貼，進口國國內產業是否遭受了嚴重損害，倒成了次要問題。

 

　　出口低潮

 

　　美國頻頻采用貿易救濟措施，對中國輪胎企業的經營帶來不少困擾。尤其是自2014年以來，受美國“雙反”的打壓，中國輪胎出口下滑嚴重，于2015年陷入低迷，至今未能消除所受到的影響。當關稅超過10%時，輪胎企業基本就沒什么利潤空間，特別是中低檔輪胎。而美國對中國所有轎車及輕型卡車輪胎企業征收的懲罰性關稅都超過10%，很大程度上削減中國輪胎在美國的競爭力，并將一些中國輪胎企業擋在門外。

 

　　由于國外的貿易壁壘高筑，以及國內環保標準提高、人工成本上漲、經濟下行等因素疊加影響，有些企業壓縮生產線，有些經營管理不善的輪胎企業在內憂外患的環境下被淘汰出局，甚至連曾位列2014年全球輪胎75強名單的輪胎企業德瑞寶，在2015年也無法躲開“生死劫”而在山東倒下。成立于2009年的德瑞寶，是集全鋼子午胎、半鋼子午胎研發、生產、銷售和國際貿易于一體的大型現代化輪胎企業，2010年初投資50億元新上年產600萬套的高性能低碳全鋼子午胎項目和年產2400萬套半鋼子午胎項目。然而，面對行業競爭日益激烈以及海外貿易壁壘擋道，德瑞寶最終不堪重負而于2015年2月宣告破產。破產時，這家輪胎企業已負債達47億元。

 

　　此外，包括山東永盛等主要出口美國市場的輪胎企業都一度紛紛縮減生產。我國輪胎行業整體銷售以及出口出現下滑。據第十七屆全國橡膠工業信息發布會的數據，2015年1~9月，輪胎現價工業產值、銷售收入、綜合外胎產值、出口交貨值以及利潤增長幅度分別為-15.38%、-13.54%、-6.01%、-15.75%和-34.82%，2016年1~9月，上述五大方面的漲幅分別為-1.83%、0.05%、5.58%、-7.99%和3.58%，盡管目前輪胎現價工業產值和出口交貨值下滑的幅度有所收窄，銷售收入、綜合外胎產值以及利潤方面，相比去年出現回暖，呈現小幅度正增長狀態，但情況依然不樂觀。中國橡膠工業協會副會長兼秘書長徐文英指出，通過對該協會407家重點會員企業的統計，中國前三季度橡膠行業出現好轉。從利潤和銷售收入整體來看都在增長，但是虧損企業已經達到55家，增加7.84%。從某種角度來講，也能體現出輪胎企業正在經歷大洗牌的階段。

 

　　目前，輪胎出口價格跌幅較大。據中國石油(7.710, 0.14, 1.85%)和化學工業聯合會發布前三季度石化行業經濟運行報告，今年前三季度，我國乘用車輪胎出口均價為2507.9美元/噸，同比跌幅12.7%；卡客車輪胎出口均價2031.0美元/噸，跌幅為13.5%；工程輪胎出口均價2574.3美元/噸，下跌9.4%。

 

　　內銷突圍

 

　　比起遍地哀鴻的輪胎出口市場，今年前三季度，內銷市場情況總體平穩——輪胎企業逐漸將目光轉向了國內。

 

　　為降低市場風險，越來越多輪胎企業采取“國內外兩條腿”走路的模式。以萬力輪胎為例，該企業此前出口占總銷量80%左右。在美國“雙反”大棒之后，這家輪胎企業通過多方面調整，持續轉型升級，今年以來總銷量不僅沒有縮減反而增長10.83%。大力拓展內銷市場，成為萬力輪胎應對美國貿易摩擦的舉措之一。

 

　　萬力輪胎股份有限公司總經理賴燕山近日接受第一財經記者采訪時談到，目前萬力輪胎的出口市場占該企業總銷量的50%，內銷的比例也快速上升到50%，其中國內配套市場占比30%，零售市場占20%。“中國汽車市場經過近十年的發展，已擁有龐大的消費群體，而輪胎作為汽車最重要的配件，國內輪胎市場具有較大的潛力。”賴燕山如是說。

 

　　不過，雖然中國是全球最大的汽車市場和車用輪胎市場，但輪胎市場依然是外資品牌唱主角，國產輪胎品牌仍擺脫不了低價競爭的現狀，在研發、制造等方面均落后于國際一線品牌。跨國大型輪胎企業憑借雄厚的資金、先進的技術，在國內轎車、輕型載重子午線輪胎市場中占據絕對優勢，外資企業占有約70%的轎車輪胎市場份額，本土企業僅分得約30%，而且主要集中在替換市場，在配套市場占有率很低。

 

　　目前，無論是國際還是國內市場，依然被米其林、普利司通、倍耐力、固特異、韓泰、鄧祿普等國際輪胎巨頭占據主導地位。這些國際輪胎巨頭正加快對中國市場的布局。以在全球輪胎銷售業績排名前十的美國固鉑輪胎為例，自2006年進入中國市場以來，繼在華建立固鉑輪胎（昆山）有限公司生產轎車輪胎和固鉑輪胎亞太技術中心之后，最近又有新動作，于今年12月12日在青島合資新成立公司并興建一家新工廠。固鉑輪胎首席執行官兼總裁BradleyE.Hughes表示：“此舉可豐富固鉑全鋼胎的供應來源，同時也是公司對中國市場的高度信心的體現。”

 

　　國際輪胎巨頭在華紛紛加快步伐，如何從其口中奪食，這道難題擺在正撬動內銷市場的本土輪胎企業面前。賴燕山談到，萬力輪胎正著力于研發體系和制造體系的建設。“世界第一的巨大市場，一定會催生世界級的品牌。萬力輪胎要實現對國際輪胎巨頭的趕超，必須建立世界級的研發體系和制造體系。”萬力集團董事長付守杰表示。

 

　　不僅是萬力輪胎，其他本土輪胎企業紛紛在產品、生產、營銷、服務、研發等方面發力，青島森麒麟輪胎通過提升產品附加值以及品牌力來避開低價競爭和貿易壁壘。目前，森麒麟的高附加值產品占總銷售額的50%。2015年美國UIF輪胎市場占有率排行顯示，森麒麟旗下德林特品牌以2.5%的市場份額入榜，在美國市場排第13位。森麒麟輪胎有關負責人近日接受第一財經采訪時談到，雖然自主輪胎品牌與國際輪胎一線品牌尚有一定的差距，但技術等方面差距不斷縮小，有些技術甚至領先國際品牌。該企業出口的產品價格比國內同行出口平均價格高出8%~10%，內銷產品的售價比一般國產輪胎高10%~15%。近年來，森麒麟試水內銷，并不斷提升內銷比例，目前已占到該企業總銷量的20%。

 

　　面對貿易摩擦加劇、人民幣匯率劇烈波動等形勢，徐文英建議輪胎企業要立足中國國內市場，兼顧國外市場，還有，做品牌和做高附加值產品。

 

　　走出壁壘

 

　　除了加大拓展內銷的力度之外，部分有實力的中國輪胎企業正在“走出去”，通過在海外設廠，繞開美國高額的懲罰性關稅，這成為企業應對國際貿易壁壘的另一條路徑。

 

　　采取國內外兩條腿走路的玲瓏輪胎(27.160, -0.01, -0.04%)，出口銷售收入占主營業務收入比重超過50%的，其海外市場主要集中在美國、歐盟等國家和地區，2013~2015年向美國出口銷售收入占主營業務收入的比重分別為11.20%、10.20%和13.15%。遭遇美國“雙反”的玲瓏輪胎，目前對美出口不減反增。第一財經記者從玲瓏輪胎方面了解到的情況是，這家企業在2013年啟動總投資為6.89億美元的泰國玲瓏工程項目建設，建成后將新增1200萬套半鋼子午線輪胎和120萬套全鋼子午線輪胎產能。目前，泰國玲瓏項目一期200萬套半鋼子午線輪胎項目已經投產。2015年，泰國玲瓏開始向美國批量銷售，由泰國玲瓏、玲瓏輪胎國內生產基地發貨對美國市場實現的銷售收入分別為7.38億元和3.96億元，2015年累計向美國市場實現銷售收入11.34億元，較2014年約增加1億元。泰國生產的輪胎供應美國，不受美國對中國輪胎生產企業“雙反”的沖擊，有效消除了美國“雙反”對玲瓏輪胎美國市場銷售的影響。

 

　　就在中國輪胎出口處于低迷時，玲瓏輪胎借力泰國玲瓏工廠，跨過了美國等海外市場的貿易“籬笆墻”，實現國外市場的增速超過國內市場。

 

　　泰國是全球主要天然膠產地，對輪胎企業來說有原材料的供應、價格、物流等多重優勢，繼玲瓏輪胎之后，森麒麟輪胎也在泰國建立1000萬條乘用輪胎廠項目，并于去年下半年投產，此次投資達到5億美元。森麒麟輪胎有關負責人告訴第一財經記者，森麒麟國內工廠的產能為1800條輪胎，目前基本是供應非美國的海外市場以及內銷。作為森麒麟最大的海外市場，美國占森麒麟總銷量的30%，自從去年遭遇美國“雙反”之后，現在森麒麟對美出口的訂單基本由泰國工廠來完成，有效避開美國對中國產輪胎征收高額的關稅。按規劃，森麒麟投資5.3億美元興建的美國工廠將于2017年動工。

 

　　為規避貿易壁壘以及在國際市場有更好的發展機會，萬力輪胎未來也準備在美國設立工廠，推進全球戰略布局。

 

　　余盛興談到，國際貿易摩擦日益加劇，企業要有戰略眼光，思考如何確保自己的產品在全球市場的競爭力。應對貿易摩擦的方式有多種多樣，企業“走出去”，以及通過貿易結構重新規劃、海外兼并收購等也都是有效的規避方式。當然，這是一個復雜的過程，涉及很多國家的法律法規和實踐，因此需要審慎研究并謹慎推進。