馬來西亞：一個橡膠帝國的轉(zhuǎn)型之路

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 　近日，在一次記者訪談中，馬來西亞種植業(yè)商品部部長Datuk提到了馬來西亞的橡膠產(chǎn)業(yè)，他強調(diào)了馬來西亞目前在橡膠制造業(yè)中的成績和前景，他提及的在地震領域用到的工程橡膠等被出口到各個國家。在采訪中，Datuk贊揚了一家生成橡膠軸承的企業(yè)，并表示，未來馬來西亞將進一步加強其在橡膠制品領域的發(fā)展！

　　馬來西亞，地處熱帶，擁有橡膠生長的得天獨厚的地理條件，其天然橡膠種植面積，產(chǎn)量和出口量都達到了世界第三位（前兩位是泰國和印度尼西亞），是名副其實的橡膠帝國。然而，近些年來，這位“橡膠帝國”貌似有些“不務正業(yè)”，自2006年起，馬來西亞的天然橡膠種植面積，產(chǎn)量以及出口量都在不斷減少。主要是因為橡膠種植的收益率不如其他經(jīng)濟作物，例如棕櫚樹，導致橡膠種植的主體——小膠農(nóng)紛紛轉(zhuǎn)向種植其他經(jīng)濟作物。與上游橡膠減產(chǎn)相矛盾的是馬來的橡膠消費在不斷升高，源于其不斷加強的下游橡膠制品產(chǎn)業(yè)。

　　20世紀90年代后，馬來西亞政府積極發(fā)展橡膠下游產(chǎn)業(yè)，鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)加工高附加值的橡膠工業(yè)制品，其橡膠制品的出口額屢創(chuàng)新高。另一方面，橡膠木業(yè)近來也與天膠和橡膠制品形成了三足鼎立的態(tài)勢，其出口額也占到了橡膠工業(yè)出口額的三分之一�，F(xiàn)在，這位曾經(jīng)的“橡膠帝國”已經(jīng)從最初的橡膠種植和出口轉(zhuǎn)型為以制造和出口高附加值的橡膠制品為主，成為東南亞橡膠主產(chǎn)國轉(zhuǎn)型改革的路上的領頭羊。

　　逐年減少的種植面積

　　馬來西亞天然橡膠種植始于19世紀末，英國人把橡膠樹從巴西引入進行種植，經(jīng)過多年的經(jīng)營與發(fā)展，橡膠種植業(yè)成為馬來西亞除錫礦外的另一支柱產(chǎn)業(yè)。二戰(zhàn)結束之后，馬來西亞天然橡膠種植面積和產(chǎn)量都在穩(wěn)步增長，在世紀年代之前一度是世界上最大的橡膠生產(chǎn)國。但是，在1988年后，馬來西亞無論是橡膠種植面積還是產(chǎn)量都呈現(xiàn)下降趨勢，如今在種植方面處于世界第三位，在生產(chǎn)方面居世界第四位。

　　作為全世界最重要的天然橡膠種植區(qū)域，東南亞各國橡膠產(chǎn)量占到全球天然橡膠產(chǎn)量的90%以上。一直以來，馬來西亞作為橡膠的三大主產(chǎn)國，其種植面積位于全球前三，且一直處于增長態(tài)勢。直到2009年，馬來西亞的橡膠種植面積開始逐年下滑，與此同時，ANRPC其他成員國的總種植面積在不斷上升，特別是泰國、越南、中國、柬埔寨等國家。從2003年至2016年，ANRPC橡膠種植面從850.81萬公頃上漲至1154.61萬公頃，漲幅35.7%。

　　2003年馬來西亞橡膠種植面積132.6萬公頃，占當時ANRPC總種植面積的15%；2016年馬來西亞橡膠種植面積109.16萬公頃，占當時ANRPC總種植面積的9%；13年之間馬來西亞的橡膠種植面積減少了17.7%。

　　馬來西亞的橡膠種植以小膠農(nóng)種植為主要的模式，這一點和中國剛好相反，中國的橡膠種植主要是以大農(nóng)墾，大橡膠集團種植為主。其中，馬來西亞的種植園主要集中在馬來西亞半島，占到總種植面積的76%左右，沙巴半島占到總種植面積的24%左右（2010年）。

　　由于是小膠園種植為主，所以馬來西亞橡膠種植存在分散經(jīng)營、市場風險較大等缺點，當橡膠價格下跌，會影響膠農(nóng)割膠的積極性，當橡膠進一步下跌，則會有大片的小膠園放棄種植橡膠，轉(zhuǎn)向其他的經(jīng)濟作物，例如棕櫚樹。2008年之后馬來西亞橡膠樹種植面積出現(xiàn)了明顯的下滑，因為小膠農(nóng)們普遍轉(zhuǎn)向了更加經(jīng)濟的棕櫚樹等作物。橡膠樹的生長周期中前6、7年無法割膠，因此種植橡膠需求的成本更高。

　　棕櫚樹作為一種重要的農(nóng)產(chǎn)品，近些年在馬來西亞受到了很大的推崇，特別是一些曾經(jīng)種植橡膠的小膠農(nóng)將膠園燒掉之后轉(zhuǎn)種棕櫚作物。這就導致了2007年之后各種棕櫚產(chǎn)品的不斷增長。其中，最主要的產(chǎn)品就是棕櫚油，從2017年-2015年，棕櫚油產(chǎn)量從1582萬噸增長至1969萬噸，增長24.4%。

　　種植面積減少導致橡膠產(chǎn)量下跌

　　馬拉西亞的天然橡膠產(chǎn)量在2006年達到頂峰，隨即由于種植面積的減少，橡膠產(chǎn)量也在逐年減少。1998年，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)量88.5萬噸，2006年馬來西亞天然橡膠產(chǎn)量128.4萬噸，即使是在橡膠價格最高的2010年前后，其天然橡膠產(chǎn)量依然處于較低水平，年產(chǎn)量93.9萬噸。

　　在2006年馬來西亞的橡膠年產(chǎn)量為128.4萬噸，同年ANRPC天然橡膠產(chǎn)量總計922.2萬噸，馬來西亞占其中14%，位于泰國和印尼之后。2016年，馬來西亞橡膠年產(chǎn)量65.7萬噸，同年ANRPC天然橡膠產(chǎn)量總計1110.3萬噸，馬來西亞占其中6%。在全球天然橡膠產(chǎn)量穩(wěn)步增長的過程中，馬來西亞的天然橡膠產(chǎn)量反而出現(xiàn)了下降！

　　橡膠減產(chǎn)的直接原因就是種植面積減少，但其根本原因是種植橡膠的收益率停滯不前�？梢钥闯�1998-1999年是橡膠種植收益率提升最快的兩年。2000年開始種植園的收益率開始下跌，而小膠園的收益率有了很大的提升。2001-2005年，橡膠收益率一般處于停滯不前，其中，小膠農(nóng)收益率增長只有13%，種植園收益率增長1.7%，平均收益率增長9.0%。低收益率導致小膠農(nóng)紛紛轉(zhuǎn)向其他經(jīng)濟作物。所以，自2006年開始，馬來西亞的橡膠種植面積和產(chǎn)量均出現(xiàn)了下跌。

　　逐年升高的橡膠消費遠遠超過產(chǎn)量

　　與橡膠產(chǎn)量逐年下降不同，馬來西亞的橡膠消費量在逐年增長，特別是在2006年之后，橡膠需求量增長速率明顯升高。2006年，馬來西亞橡膠消耗量為49.5萬噸，到2015年這一數(shù)字為89.4萬噸，增長80.6%。在橡膠產(chǎn)量減少的情況下，其橡膠消費依然蓄力增長，主要原因就是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型！

　　20世紀80年代后，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了以下問題:天然橡膠種植的利潤相對下降，上游天然橡膠業(yè)發(fā)展速度減慢；低端勞動力成本開始上升，上游橡膠業(yè)勞動力開始緊張；下游橡膠制造業(yè)開始逐漸發(fā)展，國內(nèi)天然橡膠消費比重大幅提升；橡膠產(chǎn)業(yè)中的技術更新和技術進步主要集中下游橡膠制品業(yè)。這些都標志著馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)走向成熟階段，并逐漸向下游橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　同大多數(shù)國家一樣，馬來西亞的橡膠進口主要從ANRPC主產(chǎn)國進口。主要是泰國，其次越南，作為橡膠產(chǎn)國的后起之秀，越南對馬來西亞出口的橡膠也在逐年增加，特別是2008年之后，越南的橡膠種植飛速發(fā)展，2008年越南對馬來西亞出口橡膠3.7萬噸，2014年越南對馬來西亞出口橡膠23.0萬噸。

　　振興橡膠制造業(yè)

　　前文中提到過，馬來西亞進行橡膠產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，主要是將重點轉(zhuǎn)移至產(chǎn)業(yè)下游，橡膠制品的加工和制造等。其中以乳膠產(chǎn)品為主，輪胎次之。這與其他國家和地區(qū)的橡膠產(chǎn)業(yè)分布恰恰相反。作為橡膠下游的主要產(chǎn)物，輪胎一般是各個地區(qū)橡膠的主要消耗方向。在全球范圍內(nèi)，輪胎消耗的橡膠占到50%以上，其中重卡的輪胎消耗又是重點。但是在馬拉西亞，輪胎制造僅僅占其橡膠消耗的一小部分。2015年，輪胎制造消耗天然橡膠9.06萬噸，而制作乳膠產(chǎn)品消耗天然橡膠73.5萬噸。

　　乳膠的主要產(chǎn)品有手套、避孕套、導尿管、膠絲膠帶等產(chǎn)品。到2015年，全馬來西亞共有橡膠其相關企業(yè)300家左右，其中制造乳膠手套的企業(yè)有53家，而頂峰時期2005年生產(chǎn)乳膠手套的企業(yè)有107家。同時，2015年，其中生產(chǎn)氣胎和內(nèi)胎的企業(yè)分別有8家和9家�？梢姡�輪胎企業(yè)在馬來西亞并不是一個主要的橡膠消耗企業(yè)。

　　馬來西亞的這種產(chǎn)業(yè)結構，使其在橡膠產(chǎn)業(yè)有著獨特的競爭力。隨著經(jīng)濟全球化和區(qū)域化的發(fā)展，世界橡膠工業(yè)重心已由北美移師亞洲。亞洲市場成為橡膠產(chǎn)業(yè)國際化競爭的焦點，尤其是以普利司通、米其林和固特異三巨頭為首的輪胎制造業(yè)。馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)與世界天然橡膠產(chǎn)業(yè)的結構性差異使其在天然橡膠業(yè)競爭中有效的規(guī)避了世界橡膠業(yè)競爭最為激烈的輪胎制造業(yè)。馬來西亞利用自身橡膠種植和制品制造及產(chǎn)品研發(fā)應用的比較優(yōu)勢，在跟隨世界橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的同時，又表現(xiàn)出馬來西亞橡膠業(yè)的發(fā)展特色。

　　在橡膠制品產(chǎn)值方面，橡膠手套的產(chǎn)值也遠遠超出其輪胎以及其他橡膠產(chǎn)品的產(chǎn)值。2005年輪胎的產(chǎn)值為16.7億林吉特，同年橡膠手套的產(chǎn)值為46.6億林吉特。到了2015年，輪胎產(chǎn)值為19.23億林吉特，增長15%；同年橡膠手套產(chǎn)值為103.7億林吉特，增長122.5%。

　　1996年，橡膠制造業(yè)出口總額第一次超過生膠出口價值，此后，橡膠制品出口價值始終高于生膠出口價值。與此同時，橡膠木制品行業(yè)也開始迅速發(fā)展起來，而且規(guī)模和產(chǎn)值也不斷攀升。從馬來西亞的橡膠制品出口額中，我們可以看出，乳膠產(chǎn)品占其橡膠制品出口額的主要部分，且在1996-2015年之間增長最快。1996年，乳膠產(chǎn)品的出口額為33.9億林吉特，2015年這一數(shù)字為146.5億林吉特，增長332%。同一時期，輪胎的出口額從1.91億林吉特增長至11.2億林吉特，增長486%。

　　2010年，馬來西亞進口固體膠34.6萬噸、乳膠36.2萬噸，合計70.8萬噸；出口固體膠85.3萬噸、乳膠4.8萬噸，合計90.1萬噸。由此可見，馬來西亞仍為橡膠凈出口國，但是凈出口量是19.3萬噸，僅為產(chǎn)量的20%。此外，從馬來西亞天然橡膠貿(mào)易結構中可以看出，它是以出口固體膠，進口乳膠為主。干膠主要用于替換國內(nèi)固體膠，乳膠進口主要是彌補國內(nèi)乳膠產(chǎn)量的不足，以滿足國內(nèi)乳膠制品制造業(yè)的需求。

　　2006年開始，馬來西亞橡膠貿(mào)易出口進入活躍期，貿(mào)易順差不斷增大，截至2015年，馬來西亞橡膠制品出口額為179.9億林吉特，進口額為59.8億林吉特，貿(mào)易順差120.1億林吉特。1996年橡膠制品出口額為41.9億林吉特，進口額為6.7億林吉特，貿(mào)易順差為35.1億林吉特。20年來，馬來西亞橡膠制品的貿(mào)易順差擴大了242%。

　　新興的橡膠木業(yè)與天膠、橡膠制品三足鼎立

　　另一個重要的橡膠下游商品既是“橡膠木”。膠木是橡膠樹的主干，是乳膠的原料來源。實生樹的經(jīng)濟壽命為15～20年，芽接樹為15～20年，生長壽命約20年。其木質(zhì)結構粗且均勻；紋理斜，木質(zhì)較硬，被公認為世界上用途最廣泛的輕質(zhì)硬木實木之一；顏色呈淺黃褐色，年輪明顯，輪界為深色帶，管孔甚少。實際上，橡膠木作為家具制造的新型材料，由于其獨特的裝飾效果，大眾化的價格使之成為家具行業(yè)中性價比較高的品種，被愈來愈多的消費者所喜愛。

　　一直以來，橡膠木業(yè)在馬來西亞的橡膠產(chǎn)業(yè)地位與天然橡膠和橡膠產(chǎn)品形成了三足鼎立之勢。2000年，天然橡膠、橡膠產(chǎn)品、三葉膠木產(chǎn)品的出口額分別為25.7、55.1、51.0（億林吉特）；2011年，三者的出口額分別為175.1、141. 8、74.1（億林吉特）；2015年，三者的出口額分別為62.4、179.9、81.2（億林吉特）�？梢娫谙鹉z工業(yè)貿(mào)易中，橡膠木業(yè)一直處于重要的地位。

　　橡膠木業(yè)的主要產(chǎn)品是家具、中密度纖維板等接近最終消費端的產(chǎn)品，其產(chǎn)品的利潤較高，一直受到了橡膠制品企業(yè)的重視。

　　橡膠是四大工業(yè)原料之一，歷來被視為重要的國際戰(zhàn)略物資，馬來西亞政府也把橡膠作為戰(zhàn)略物資來考慮。近二十年來，隨著馬來西亞下游橡膠產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，天然橡膠和橡膠木的消費需求也逐年上升。

　　然而，馬來西亞國內(nèi)橡膠種植業(yè)在市場力量的作用下逐年萎縮，而且逐漸不能滿足國內(nèi)橡膠制造業(yè)的需求，只能更多的將需求轉(zhuǎn)向國外。尤其是在2009年，首次出現(xiàn)了天然橡膠進口量超過出口量，這引起了馬來西亞政府的高度重視。因此，對馬來西亞橡膠業(yè)而言，保障橡膠原料對下游企業(yè)的供給，協(xié)同上下游產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展，振興上游橡膠種植業(yè)勢在必行。

　　另外近年來，許多馬來西亞企業(yè)已進軍橡膠樹其他副產(chǎn)品。種植橡膠樹除了可以獲取橡膠和木材，橡膠樹也可被用作轉(zhuǎn)基因新用途。轉(zhuǎn)基因橡膠樹可以控制生產(chǎn)商用蛋白(如藥品) ，因此，轉(zhuǎn)基因橡膠樹可以作為高效、低成本和環(huán)境友好型目標蛋白生產(chǎn)線。通過進一步開發(fā)，轉(zhuǎn)基因橡膠樹還可以作為“活”工廠，生產(chǎn)乳膠中的藥品。使用這種方法，重組抗體已經(jīng)在轉(zhuǎn)基因橡膠樹的乳膠中生產(chǎn)出來了。這種將橡膠樹作為環(huán)保可再生資源來對待，不僅符合當今環(huán)保理念，還為馬來西亞橡膠產(chǎn)業(yè)開辟新的市場和價值增長點。