疫情重創(chuàng)馬來西亞，全球安全套告急，半導(dǎo)體也受阻

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馬來西亞之外，整個(gè)東南亞在全球制造產(chǎn)業(yè)鏈中的地位逐步提升，不僅橡膠行業(yè)，它們涉及的多個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)已有不可替代的趨勢。

文 |《財(cái)經(jīng)》記者 陳瀟瀟

編輯 | 謝麗容

自疫情席卷橡膠大國馬來西亞后，全球安全套大本營受到了威脅。由于疫情泛濫，全球最大的保險(xiǎn)套制造商馬來西亞康樂公司(Karex Bhd)被迫停產(chǎn)一周多，全球安全套供應(yīng)很快將進(jìn)入告急狀態(tài)。

全球每5個(gè)安全套，就有一個(gè)由康樂生產(chǎn)。康樂每年向140個(gè)國家出口安全套，年產(chǎn)量超過50億個(gè)。康樂除了為全球最大安全套品牌杜蕾的代工，還為世界衛(wèi)生組織及英國國民保健署生產(chǎn)安全套，其自主品牌Carex和One銷量也很大。

康樂公司總裁Goh Miah Kiat日前在接受路透社采訪時(shí)表示，公司的三家工廠停產(chǎn)了10天，已經(jīng)造成了1億個(gè)安全套缺口。

然而，這僅僅是馬來西亞制造業(yè)危機(jī)的冰山一角。

馬來西亞不僅是全球最大橡膠制成品出口國，近兩年也在逐步承接全球電子制造產(chǎn)業(yè)鏈中的部分環(huán)節(jié)。尤其是半導(dǎo)體行業(yè)，馬來西亞在封裝測試環(huán)節(jié)扮演重要角色。

疫情的不斷發(fā)酵已導(dǎo)致這些行業(yè)受到不同程度的影響。目前，馬來西亞已發(fā)展成為東南亞地區(qū)新冠疫情最嚴(yán)重的國家。馬來西亞衛(wèi)生部27日通報(bào)，該國新增130例新冠肺炎確診病例，累計(jì)確診病例2161例，累計(jì)治愈259例，死亡26例。

多位國內(nèi)零部件制造商對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，他們?cè)隈R來西亞的客戶自3月18日起，均已相繼停止工廠運(yùn)行。

過去幾年，整個(gè)東南亞在全球制造產(chǎn)業(yè)鏈中的地位逐步提升，其涉及的多個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)已有不可替代的趨勢。疫情的持續(xù)影響下，連鎖反應(yīng)可能將會(huì)顯現(xiàn)。

橡膠大國的憂傷

3月16日，馬來西亞政府宣布實(shí)施行動(dòng)管制令，要求3 月 18 日至 3 月 31 日全國封城 14 天。期間，除了提供必須基本服務(wù)的機(jī)構(gòu)，其他政府及私人機(jī)構(gòu)將關(guān)閉，包括境內(nèi)企業(yè)、工廠也必須全面停工。

雖然此后政府對(duì)一些企業(yè)開了復(fù)產(chǎn)綠燈，但企業(yè)依然需遵守一定規(guī)則。比如，獲準(zhǔn)運(yùn)營的工廠必須減少員工數(shù)量至最低限度。康樂公司已于27日獲準(zhǔn)提前復(fù)產(chǎn)，但按照復(fù)工規(guī)定，目前到崗率僅有50%，產(chǎn)能大幅受限。

公司方面表示，工廠庫存僅能滿足未來兩個(gè)月的量，后續(xù)來看，至少50%的安全套供應(yīng)將成問題。

在疫情的持續(xù)襲擊下，安全套所在的橡膠產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苡绊懽顬橹苯右沧羁臁?/span>

橡膠和棕油歷來都是馬來西亞的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，20世紀(jì)上半葉，全球一半的橡膠生產(chǎn)自馬來西亞。目前，馬來西亞是全球第二大棕油生產(chǎn)國，也是全球第三大橡膠原產(chǎn)國。

由于背靠原材料優(yōu)勢，馬來西亞也是全球最大的橡膠制成品生產(chǎn)國，不僅生產(chǎn)全球五分之一的安全套，同時(shí)還供應(yīng)全球65%的橡膠手套，是全球最大的橡膠手套出口國。

停工停產(chǎn)除了影響到安全套的生產(chǎn)供應(yīng)，橡膠手套的供應(yīng)也面臨問題。馬來西亞當(dāng)?shù)氐南鹉z手套制造商協(xié)會(huì)正要求政府允許他們恢復(fù)100%的正常生產(chǎn)。

馬來西亞的橡膠手套由本地的五大公司生產(chǎn)，分別是高產(chǎn)尼品、速柏瑪、賀特佳、頂級(jí)手套以及康扶手套。其中，頂級(jí)手套是全球最大拋棄式橡膠手套制造商。疫情發(fā)展初期，為了對(duì)抗疫情，頂級(jí)手套曾聯(lián)合當(dāng)?shù)氐钠渌�手套廠商，向武漢捐贈(zèng)了1800萬副醫(yī)用橡膠手套。

馬來西亞天然橡膠的主要出口國為中國。今年1月，由于中國對(duì)醫(yī)用橡膠手套的需求激增，向中國出口的天然橡膠占到當(dāng)月總量的44.3%。在需求拉動(dòng)下，頂級(jí)手套曾預(yù)估今年手套銷售將提高25%。

但隨著馬來西亞疫情越發(fā)嚴(yán)重后，這些手套工廠也紛紛受到了產(chǎn)能影響。頂級(jí)手套在馬來西亞擁有的43家工廠，都遇到了產(chǎn)能問題。

在工人短缺的情況下，多家橡膠手套商預(yù)計(jì)，與安全套一樣，他們的產(chǎn)量將有超過50%的縮減。這意味著，緊隨安全套的腳步，全球橡膠手套供應(yīng)也將進(jìn)入短缺狀態(tài)。

半導(dǎo)體也受阻

天然橡膠以及服務(wù)業(yè)本來是馬來西亞的支柱型產(chǎn)業(yè)。但過去幾年隨著全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加劇，包括馬來西亞在內(nèi)的東南亞逐漸成為制造業(yè)的重要一環(huán)。

公開資料顯示，馬來西亞最近兩年最大的外資投資來自制造業(yè)，2018年與2017年比較，增長了37.2%。尤其是半導(dǎo)體行業(yè)的封裝測試環(huán)節(jié)。

馬來西亞有超過50家半導(dǎo)體公司，AMD、恩智浦、ASE、英飛凌和英特爾均在當(dāng)?shù)卦O(shè)有工廠。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，東南亞在全球封裝測試市場的占有率為27%，單單馬來西亞就貢獻(xiàn)了其中13%。

但目前，由于政府限制復(fù)工節(jié)奏的政策，這些半導(dǎo)體公司要么停工歇業(yè)，要么只能恢復(fù)部分產(chǎn)能。當(dāng)?shù)厣婕暗姆鉁y業(yè)務(wù)包括，汽車電子、集成電路芯片封裝與測試、晶圓封裝與測試。

多位行業(yè)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者記者表示，如果疫情還將繼續(xù)持續(xù)，可能將對(duì)全球半導(dǎo)體的供應(yīng)產(chǎn)生影響。

德國英飛凌公司是全球最大的半導(dǎo)體公司之一。3月17號(hào)，英飛凌曾發(fā)布聲明稱已關(guān)閉在馬來西亞的工廠。

此外，英特爾在馬來西亞居林市、檳城都有封裝工廠。這些工廠的產(chǎn)能占總CPU后段產(chǎn)能的50%。為了避免產(chǎn)能減少造成供應(yīng)短缺，英特爾正在增加越南封測工廠的產(chǎn)能，以滿足處理器封裝及測試的需求。

馬來西亞已經(jīng)是亞洲最重要的半導(dǎo)體出口市場之一，僅次于中國，日本，韓國，新加坡和中國臺(tái)灣地區(qū)。部分分析人士認(rèn)為，由于疫情，2020年一季度半導(dǎo)體測試設(shè)備的銷售額可能將比2019年同期下跌10%。