天然橡膠價格持續(xù)創(chuàng)新高 下游需求復蘇或維持漲勢
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天然橡膠價格“十一”長假后迎來一輪快速拉漲,單月漲幅迄今已超30%。10月28日,SHFE橡膠價格全天上漲5.99%,收于當日最高價16535元,創(chuàng)近3年新高。
天然橡膠漲價源自氣候、疫情等因素導致的減產(chǎn)預期,業(yè)內(nèi)普遍認為價格能否持續(xù)高企將與供應端密切相關。上海證券報記者近期采訪下游企業(yè)時了解到,輪胎端需求穩(wěn)步向好,且下游產(chǎn)業(yè)已有逐步共振的苗頭,未來橡膠價格有望漲勢依舊。
下游產(chǎn)業(yè)鏈需求向好
橡膠主要的應用端之一是輪胎行業(yè),其成為下游產(chǎn)業(yè)鏈最先與膠價共振的行業(yè)。
除了乘用車,重卡對輪胎的需求占比也很高。重卡一度被認為是周期性產(chǎn)業(yè),但市場需求場景的變化、用戶群體的更迭,以及基建方面的新需求,致使其周期被大大拉長,重卡生產(chǎn)企業(yè)甚至有擺脫周期,踏入成長型企業(yè)圈層的勢頭。
中國重汽一名高管證實了這一點:“市場已開始給重卡產(chǎn)業(yè)打上弱周期化的標簽,現(xiàn)階段公司下游經(jīng)銷商需求十分旺盛,重卡供不應求。”該高管認為,重卡將長期處于景氣周期,無疑對橡膠價格起到支撐作用。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2020年9月重卡銷量15.06萬輛,同比增長80%。其中,作為重卡中市場規(guī)模最大的細分產(chǎn)品,牽引車當月銷量7.53萬輛,占重卡整體銷量的50%,同比大增93%,高出重卡整體增幅13個百分點。受其影響,輪胎產(chǎn)量大增。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),中國9月橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為8156.1萬條,同比增長15.4%。
中泰證券行業(yè)分析師表示,從下游端看,汽車行業(yè)回暖,輪胎消費量激增,是近期助推天然橡膠價格大漲的一大因素。
產(chǎn)業(yè)共振苗頭顯現(xiàn)
橡膠產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共振的勢頭,下游分支產(chǎn)品供不應求的情況將進一步支撐橡膠價格。
萬馬股份表示,橡膠今年價格觸底后持續(xù)上漲,電纜料價格同比有所上漲,公司中低壓電纜產(chǎn)品供不應求,采取的應對方法是通過老設備技改、建立新的中低壓導體分廠提高產(chǎn)能。
生產(chǎn)建筑隔震橡膠支座的震安科技表示,關于橡膠價格波動對產(chǎn)品成本造成的影響,公司將綜合市場情況、項目情況等作出調(diào)價決策。
特種橡膠市場也是“漲聲”一片。
百川盈孚研報顯示,丁腈橡膠市場供貨稀少,下游詢盤氣氛濃厚,部分終端受零星原材料供貨緊缺因素影響,拉動其他替代牌號市場詢盤。此外,受環(huán)保政策影響,丁腈橡膠生產(chǎn)商及下游開工均受到一定影響。目前丁腈橡膠生產(chǎn)企業(yè)庫存偏低,市場供貨稀少,預計短期國內(nèi)丁腈橡膠市場穩(wěn)中向好。
南華期貨分析師表示,丁腈橡膠在醫(yī)用手套等制品需求的推動下,近期價格大幅上漲,其供應不足將一部分需求轉移至乳膠。乳膠目前利潤相較交割品全乳膠較好,在原料減產(chǎn)的情況下進一步放大需求帶來的影響。市場對原料價格抬升、全乳膠原料偏少的預期仍存,該狀況也體現(xiàn)在泰國原料端,目前當?shù)啬z價升至65泰銖/公斤。
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