美國(guó)輪胎短缺價(jià)格普升,尋求境外資源補(bǔ)庫(kù)存
隨著美國(guó)居民陸續(xù)重返公路,對(duì)輪胎的需求正在上升,這對(duì)替換輪胎市場(chǎng)來說無疑是好消息。
2020年臨近尾聲,各地輪胎經(jīng)銷商發(fā)現(xiàn)正面臨消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)與產(chǎn)品短缺和漲價(jià)的矛盾。幾乎所有市場(chǎng)預(yù)測(cè)都表明,2020年上半年新冠肺炎肆虐導(dǎo)致市場(chǎng)崩潰后,輪胎和汽車服務(wù)的需求又開始上升了。
普利司通美洲公司、固鉑輪胎公司和固特異公司的高管最近在電話會(huì)議上表示,需求不斷回升,加上大多數(shù)北美輪胎工廠長(zhǎng)達(dá)數(shù)周的停產(chǎn),造成了大多數(shù)關(guān)鍵產(chǎn)品出現(xiàn)短缺。
在固鉑第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,該公司總裁兼首席執(zhí)行官休斯(Brad Hughes)提醒客戶,由于固鉑在上半年停產(chǎn)后拼力重建庫(kù)存,他們?cè)诘谒募径葘?huì)遭遇產(chǎn)品短缺,并且有可能持續(xù)到新年。
在2020年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,固特異董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官克萊默(Richard Kramer)重申了上述觀點(diǎn),表示需求超出了固特異和整個(gè)行業(yè)的預(yù)期。該公司正在提高產(chǎn)量,但是需求超過了建立的庫(kù)存。
普利司通方面,在最近舉行的2020年消費(fèi)者業(yè)務(wù)會(huì)議上,公司高管也坦承存在輪胎短缺的問題,并稱普利司通正利用其全球生產(chǎn)資產(chǎn)從亞洲、歐洲和拉丁美洲進(jìn)口輪胎,以幫助重新建立庫(kù)存。
普利司通美國(guó)公司總裁兼北美首席銷售官希馳(Riccardo Cichi)告訴媒體,該公司的研究顯示,經(jīng)銷商報(bào)告的補(bǔ)給率為70%~75%,低于大多數(shù)經(jīng)銷商近年來預(yù)期的90%。他說,根據(jù)產(chǎn)品類別的不同,補(bǔ)給率從50%到90%不等。普利司通也正在與經(jīng)銷商合作,利用普利司通和費(fèi)爾斯通的全部資產(chǎn)尋找可能的替代品。
在許多情況下,北美的輪胎規(guī)格與其他地區(qū)并不相同,這使得美國(guó)制造商很難從海外采購(gòu)關(guān)鍵的SKU,特別是輪輞直徑較大的SUV/CUV尺寸。這種市場(chǎng)反常現(xiàn)象或許有助于解釋為什么根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù),第三季度從墨西哥進(jìn)口的乘用車輪胎和輕型卡車輪胎分別增長(zhǎng)了27%和39%。數(shù)據(jù)顯示,輕型卡車輪胎進(jìn)口總體增長(zhǎng)了近20%,而乘用車輪胎進(jìn)口則比2019年第三季度下降了2%。
希馳還承認(rèn),隨著消費(fèi)者轉(zhuǎn)向二線品牌,第二季度普利司通和整個(gè)行業(yè)經(jīng)歷了一次“價(jià)值逃離”。他指出,情況已經(jīng)有所緩和,但主要品牌制造商必須勤奮工作,與他們的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)合作,以重建品牌資產(chǎn)。
不少獨(dú)立批發(fā)商都證實(shí),各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都存在短缺。其中一家批發(fā)商表示,“一些國(guó)內(nèi)企業(yè)依然在追趕,但來自各國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品涌入的勢(shì)頭都相當(dāng)強(qiáng)勁” 。
另一家批發(fā)商指出,規(guī)模較小的分銷商比庫(kù)存更多的大型分銷商感受到的供需壓力更大。一些輪胎制造商在考慮提高某些產(chǎn)品價(jià)格的同時(shí),也遇到了一些產(chǎn)品短缺的問題。
此外,還有批發(fā)商表示今年大部分地區(qū)的冬季開始較晚,這也減輕了冬季輪胎市場(chǎng)的壓力。一家批發(fā)商說,預(yù)計(jì)未來幾周情況將會(huì)惡化,特別是在海外制造商活躍的部門,包括特種拖車部門。
在定價(jià)方面,因預(yù)計(jì)年底前將對(duì)從韓國(guó)、泰國(guó)、越南和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口的乘用車和輕型卡車輪胎做出反傾銷/反補(bǔ)貼關(guān)稅裁決,入門級(jí)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲。
在圣誕節(jié)假期來臨前,遠(yuǎn)東地區(qū)的集裝箱日益短缺,更使得這種情況雪上加霜。這位批發(fā)商說,一些記錄在案的進(jìn)口商正在評(píng)估對(duì)訂單收取運(yùn)費(fèi)附加費(fèi),以確保產(chǎn)品的航運(yùn)通道。
第三季度進(jìn)口數(shù)據(jù)部分證實(shí)了批發(fā)商對(duì)這些特定產(chǎn)品及原產(chǎn)地的觀察。雖然乘用車輪胎進(jìn)口整體下滑,但數(shù)據(jù)顯示,來自中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)和越南的出貨量在本季度均有所上升,分別上升了11.3%、11.4%和16.4%。來自韓國(guó)的進(jìn)口下滑了22.4%。
在輕型卡車輪胎領(lǐng)域,來自這4個(gè)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口增幅均達(dá)到兩位數(shù):中國(guó)臺(tái)灣增長(zhǎng)了84.5%,越南增長(zhǎng)了67.9%,韓國(guó)增長(zhǎng)了21.8%,泰國(guó)增長(zhǎng)了16%。該季度中型卡車/乘用車輪胎進(jìn)口下降了20.6%,在10大原產(chǎn)地中,越南(增長(zhǎng)94%)、印度(增長(zhǎng)22%)和哥倫比亞(增長(zhǎng)58.7%)是例外。
最近一段時(shí)間,至少有6家在美國(guó)的輪胎制造商已實(shí)施或宣布提價(jià):
• 固特異計(jì)劃從12月1日起,將“固特異”和“鄧祿普”品牌在美國(guó)的所有乘用車和輕型卡車輪胎價(jià)格上調(diào)5%。
該公司上次提高北美消費(fèi)型輪胎價(jià)格是在4月1日, “固特異”和“凱利”品牌消費(fèi)型輪胎價(jià)格均上調(diào)了5%。
• 普利司通美洲公司計(jì)劃于從2021年1月1日起,上調(diào)在美國(guó)和加拿大銷售的部分“普利司通”品牌和“費(fèi)爾斯通” 乘用車和輕型卡車替換輪胎的價(jià)格。該公司也沒有透露漲價(jià)幅度。
普利司通之前上調(diào)消費(fèi)型輪胎價(jià)格是在2018年9月。今年早些時(shí)候,普利司通將 “費(fèi)爾斯通” 品牌卡車和大客車子午胎的價(jià)格平均上調(diào)了5%以上,有些輪胎的提價(jià)幅度甚至超過了8%。
• 住友橡膠北美公司方面,其在美國(guó)和加拿大銷售的“飛勁”(Falken)和“大津”(Ohtsu)品牌中型卡車輪胎,從12月1日起開始提價(jià),最高上調(diào)幅度達(dá)6%;在兩國(guó)銷售的乘用車和輕型卡車輪胎,其價(jià)格從2021年1月1日起上調(diào)8%。
該公司補(bǔ)充說,調(diào)價(jià)措施將包括按尺寸規(guī)格進(jìn)行線上調(diào)整。住友橡膠最近一次提價(jià)是在2020年3月1日,當(dāng)時(shí)的提價(jià)幅度為5%。
• 韓泰輪胎美國(guó)公司透露,計(jì)劃從12月1日起將其在美國(guó)的商用卡車輪胎產(chǎn)品線的價(jià)格上調(diào)不超過5%,具體提價(jià)幅度根據(jù)SKU的不同而異。
這家輪胎制造商稱,此次提價(jià)歸因于與生產(chǎn)和運(yùn)輸成本相關(guān)的市場(chǎng)狀況不斷變化。
• 倍耐力輪胎北美公司計(jì)劃從1月1日起,提高美國(guó)替換乘用車和輕型卡車輪胎的價(jià)格。該公司未提及具體的提價(jià)幅度,而只是表示提價(jià)會(huì)因產(chǎn)品線及輪胎尺寸而異。
這將是該公司過去9個(gè)月中第2次提價(jià)。2020年4月6日,倍耐力宣布將美國(guó)乘用車和輕型卡車輪胎價(jià)格上調(diào)5%。
• 優(yōu)科豪馬輪胎公司此前宣布,其在美國(guó)銷售的部分商用卡車及大客車輪胎,價(jià)格從12月1日起有“選擇” 地上調(diào)6%。該公司未具體說明“選擇”是什么意思,但表示提價(jià)的輪胎包括驅(qū)動(dòng)輪胎、全輪位/轉(zhuǎn)向輪胎和拖車輪胎。
這是優(yōu)科豪馬近來宣布的第二次提價(jià)。該公司早些時(shí)候表示,計(jì)劃從11月1日起,將在美國(guó)銷售的消費(fèi)型替換輪胎的價(jià)格上調(diào)5%。
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