2020年合成橡膠行業發展現狀及趨勢，行業整合趨勢加強「圖」

【橡膠技術網 - 行業分析】

一、合成橡膠概述

合成橡膠，俗稱合成彈性體，是以煤、石油、天然氣為主要原料，人工合成的高彈性聚合物。合成橡膠作為三大合成材料之一，具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，廣泛應用于交通、國防、工業、農業及日用品等領域。

中國合成橡膠行業始于1950年，經歷了60多年發展，通過技術引進和自主研究開發相結合的方式，現以形成了較為完整的合成橡膠產品體系。中國合成橡膠行業由誕生到現在可大致劃分為四個發展階段：

探索期從1950到1962年，這一時期中國在實驗室合成出氯丁橡膠，實現多種橡膠生產的產業化，為中國合成橡膠工業化的技術提升和經驗儲備奠定了基礎。

政府主導期從1963到1978年，在這一時期，中國把合成橡膠列為“四五計劃”的重要內容，大力發展中國合成橡膠。實現了順丁橡膠、乙丙橡膠及丁二烯原料的產業化，但此時這三者的總年產量仍不足10萬噸。

發展期從1979到2003年，在改革開放的推動下，中國引進國外先進的合成橡膠制造工藝技術和合成橡膠生產裝置的步伐加快，國合成橡膠的產品結構趨于多元化發展。

高速發展期從2004年至今，中國合成橡膠產量已經躍居世界第一，膠產品系列、產品品質和裝置規模上進入世界先進行列。

中國合成橡膠行業發展歷程

數據來源：華經產業研究院整理

二、合成橡膠行業發展現狀

近年來，通過自主創新、技術引進等方式，中國合成橡膠行業已擁有獨立研究開發合成橡膠新產品和新技術的能力，中國合成橡膠生產技術的發展取得了較大的進步。中國合成橡膠產量早已躍居世界第一，根據國家統計局數據顯示，2020年9月，中國合成橡膠當期產量為68萬噸，同比增長5.1%；合成橡膠累計產量為536萬噸，同比增長4.7%。

數據來源：國家統計局，華經產業研究院整理

根據國際橡膠會議組織（IRCO）數據顯示，2018年全球合成橡膠主要產區中，亞太地區以53.8%的占比成為全球橡膠產量最大的地區，其次為歐洲、中東和非洲地區以及美洲地區，所占比例分別為26.5%和19.7%。造成這一分布格局的主要原因是亞太地區經濟高速發展，促進了合成橡膠消費量的增長，帶動了合成橡膠市場供求量的不斷擴大，從而提高了合成橡膠行業的生產規模。而歐洲、中東和非洲地區以及美洲地區由于擁有較為龐大且較為完善的石油、化工產業，其合成橡膠產值穩定性高。

數據來源：IRCO，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國合成橡膠行業市場深度分析及行業發展趨勢報告》

三、合成橡膠行業進出口現狀

根據中國海關總署的數據，2018年我國合成橡膠進口總量為441.18萬噸，2019年我國合成橡膠進口總量為581.21萬噸。2018年我國合成橡膠出口總量為30.34萬噸，2019年我國合成橡膠出口總量為38.56萬噸。

數據來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

2018年我國合成橡膠出口金額為7.16億美元，2019年我國合成橡膠出口金額為7.90億美元。2018年我國合成橡膠進口金額為76.21億美元，2019年我國合成橡膠進口金額為86.69億美元。

數據來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

四、中國合成橡膠行業驅動因素

1、國家紅利政策相繼出臺，助力行業發展

近年來，為引導中國合成橡膠行業良好有序地發展，中國政府出臺了一系列紅利政策以促進行業轉型升級，這些利好政策的頒布有助于推動行業的技術進步，實現工藝的綠色環保和行業規范化。

數據來源：國務院，華經產業研究院整理

2、產業逐步轉型為行業帶來發展空間

在“中國制造2025”和工業4.0時代的背景下，中國制造業正處在轉型升級期，中國合成橡膠行業同樣也面臨著產業轉型升級和供給側改革。許多中小型合成橡膠企業由于環保工作不達標，導致企業臨時減產或停產整改。龍頭企業而可較快的實現產業轉型，生產出環保綠色合成橡膠產品，提升企業市場競爭力的產品，進一步擴大了龍頭企業領先優勢，逐漸減少與國際先進水平的差距。

3、下游需求的增長為行業提供了良好機會

合成橡膠行業下游包括民用和工業領域。在民用市場中，膠帶、膠管、制鞋類、汽車輪胎等是中國合成橡膠的重要下游行業。隨著中國汽車保有量持續增長，替換輪胎替換需求將不斷擴大，從而在一定程度上是助推合成橡膠行業發展的驅動因素。

在工業領域，合成橡膠可應用于電纜、交通道路、公共基礎設施工程等多個行業。隨著中國工業4.0的到來，合成橡膠相關下游對高環保和高性能合成橡膠產品提出了更高要求。總體來看，下游行業的民用和工業領域需求正在不斷地穩步增長，為合成橡膠行業的發展提供了龐大的市場空間。

五、合成橡膠行業發展趨勢

1、綠色環保產品迎來發展機遇

由于合成橡膠行業在生產過程中會產生大量的揮發性有機物(VOCs)，對環境污染較大，中國合成橡膠產品在未來將趨向環保節能型和高性能高品質型產品發展。在國家環保政策趨嚴的背景下，許多合成橡膠企業逐步改建生產設備和研發環保節能型產品，未來綠色環保型合成橡膠產品將是合成橡膠行業發展的必然趨勢。

2、行業整合趨勢加強

目前中國合成橡膠以生產低端合成橡膠產品為主，產能嚴重過剩，而高端合成橡膠產品發展滯后，產能供不應求，關鍵產品生產設備和功能配套件嚴重依賴進口，使得中國高端合成橡膠產品研發慢，成本高、產能不足。

此外，合成橡膠行業產能過剩導致了競爭進一步加劇，合成橡膠行業內將加速優勝劣汰進程。目前合成橡膠企業正經歷產業轉型升級和供給側改革的階段，大部分合成橡膠制造企業，尤其是中小型企業面臨資金、技術、政策壁壘，這類型企業將不得不減產或停產甚至逐漸退出市場。這一現象將加速了行業整合速度，促使行業資源向有實力的企業流動，提高行業集中度。

3、中國合成橡膠行業技術將進一步提升

得益于改革開放政策的實施，中國制造產業發展態勢良好，制造產業正處在供給側改革和轉型升級期。合成橡膠行業下游客戶需求的多樣化使得合成橡膠生產商的技術工藝不斷往高端化、環保化和定制化方向發展，帶動了合成橡膠企業將重心放到了技術研發和產品創新層面。

未來，在中國工業轉型和對外開放力度加大的背景下，合成橡膠企業中游制造企業間將進一步提升技術研發水平，提升中國合成橡膠自主化技術，進而提高中國合成橡膠在國際市場的地位。

華經情報網隸屬于華經產業研究院，專注大中華區產業經濟情報及研究，目前主要提供的產品和服務包括傳統及新興行業研究、商業計劃書、可行性研究、市場調研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農林牧漁等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。