深度分析 : 東南亞橡膠產業發展狀況

 

 

 

二、東南亞天然橡膠的進口狀況

 

東南亞作為天然橡膠的生產基地,幾乎所有的國家生產天然橡膠,根本無需大量進口天然橡膠,只有少數幾個國家需要進口天然橡膠。在東南亞各產膠國中,需要進口天然橡膠的國家有:泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南和菲律賓。

 

馬來西亞是東南亞最大的天然橡膠進口國,這源于馬來西亞有著發達的下游橡膠產業,對乳膠類天然橡膠的需求巨大。進入新世紀以來,馬來西亞天然橡膠進口量不斷增加,從2001年的47.5萬噸增加到2012年的87.1萬噸,增長了83.4%。特別是在2009年,馬來西亞天然橡膠進口量超越橡膠出口量,成為天然橡膠凈進口國。馬來西亞天然橡膠主要來源于泰國和越南。2012年,馬來西亞從泰國進口49.8萬噸,占進口總量的57.2%;從越南進口16.8萬噸,占總進口量的19.3%。

 

越南是東南亞第二大的天然橡膠進口國。越南之所以大量進口天然橡膠,是因為國產天然橡膠質量不能滿足下游橡膠工業的要求。2012年,越南進口天然橡膠16.0萬噸,主要進口國為泰國、柬埔寨和印度尼西亞。越南進口的天然橡膠主要產品為:STR20,RSS3,CSRL和RIR5,用于本地消費或加工后再出口。

 

泰國、印度尼西亞、菲律賓、柬埔寨、緬甸和老撾等國,天然橡膠進口均低于1萬噸,或根本沒有天然橡膠進口。

 

 

 

第二章東南亞天然橡膠產業發展趨勢分析

 

全球金融危機過后,亞洲成為世界天然橡膠的消費中心。隨著亞洲各新興國家經濟的崛起,亞洲天然橡膠產量和消費量增長明顯,其全球橡膠產業重心的地位將會進一步加強。在這樣的國際背景下,東南亞天然橡膠市場也發生了深刻的變化,泰、印(尼)、馬三國在天然橡膠產量上仍處于領先地位,越、緬、菲、柬和老等五國天然橡膠產量迅速增長,成為世界天然橡膠新的增長點。與此同時,各產膠國開始注重中下游橡膠產業的發展,積極推進天然橡膠產業升級。

 

第一節世界天然橡膠業的發展特點

 

一、世界天然橡膠供給量增長緩慢

 

全球夫然橡膠產量整體上呈現逐年增加的態勢,但也存在著一個不容忽視的事實,即天然橡膠產量增長的空間極其有限。一是,東南亞國家天然橡膠產量的走勢基本決定著世界天然橡膠產量的走勢,而在東南亞天然橡膠生產方面起主導地位的傳統產膠國產量的增長緩慢。2012年,泰國、印尼、馬來西亞三國天然橡膠產量總和為751.0萬噸,比2005年的637.5萬噸僅增長了17.8%,年均增長率為2.370%。二是,新興天然橡膠生產國產量增長迅速,將會成為世界天然橡膠增長的新增長點,但是天然橡膠產量增加絕對量相對較小。2012年,新興產膠國天然橡膠產量為122.4萬噸,較2006年增加了87.4,但是增加量僅占三大主要產膠國增長量的二分之一。三是,棕擱油等其他經濟作物的經濟效益高于天然橡膠,一些國家的膠農轉向棕擱作物而減少橡膠種植,這種替代效應在今后的一定時期內將會存在。因此,在傳統產膠國天然橡膠產量增長乏力和新興產膠國產量增長有限,加之受制于適宜種植橡膠樹土地資源剩余有限及傳統產膠國收獲面積難以有大幅度的拓展的情況下,未來世界天然橡膠產量的增長貢獻主要是源于單產的提高而不是收獲面積的增長。總體來看,未來世界天然橡膠收獲面積將難以有大幅度的增長,但局部源于新興天然橡膠主產國收獲的面積增長。未來世天然橡膠單產將還有較小的增長空間,其增長貢獻主要來源于新興產膠國的橡膠栽培技術及割膠技術等日益成熟,而非來自于傳統天然橡膠主要生產國割膠技術的變革。因此,未來世界天然橡膠產量的增長主要是靠新興天然橡膠主產國收獲面積的增長、傳統天然橡膠園更新換代以及新興天然橡膠主產國單產的提升。

 

二、世界天然橡膠貿易格局的變化

 

世界天然橡膠出口日益向泰國、印尼、馬來西亞和越南等四國集中。1997-2007年間,泰國、馬來西亞、印尼的年平均天然橡膠出口數量占世界的85.85%,越南僅為4.16%。`2010年,泰國、馬來西亞、印尼和越南天然橡膠出口量占世界的90.0l%,其中越南天然橡膠出口量占世界的9.94%。由此可見,越南逐漸成為天然橡膠出口大國,世界天然橡膠出口日益集中在泰、馬、印(尼)、越等四國。

 

中國在天然橡膠進口國中獨占鰲頭,其他進口國進口量集中度較低。2001年,中國天然橡膠進口量占世界的18.0%,美國和日本天然橡膠進口量分別占世界的18.6%和13.6%。2003年,中國超過美國成為世界上最大的天然橡膠進口國。2007年,中國天然橡膠進口量占世界進口總量的24.2%,比美國多8.3個百分點。`2012年,中國天然橡膠進口量占世界進口總量的33.5%,遠遠多于其他天然橡膠進口國,而且這一比例還將繼續增大。

 

三、世界天然橡膠消費需求特征

 

世界橡膠工業重心逐漸轉移到亞洲,亞洲天然橡膠的消費比重不斷上升。從天然橡膠消費地區來看,天然橡膠消費主要集中在亞洲、北美和西歐,但亞洲所占比例不斷上升。2007年,亞洲天然橡膠消費量為673萬噸,占世界消費總量的65.8%;北美天然橡膠消費量為116萬噸,占世界消費總量的11.3%;歐洲天然橡膠消費量為165萬噸,占世界消費總量的16.1%。到2012年,亞洲天然橡膠消費量為761萬噸,占世界消費總量的69.7%;北美天然橡膠消費量為116萬噸,占世界消費總量的10.7%;歐盟天然橡膠消費量為147萬噸,占世界消費總量的13.5%。北美和歐洲地區的天然橡膠消費量占世界消費總量的比例下降了,而亞洲地區的天然橡膠消費量所占比例上升了。由此可見,亞洲天然橡膠消費重心的地位進一步加強了。

 

中國和東盟國家成為亞洲天然橡膠消費增長貢獻最大的地區。從消費國家來看,中國、東盟、日本、印度等地區天然橡膠消費量占亞洲天然橡膠消費總量的較大比重。日本、印度在全球消費份額較為穩定,中國和東盟各國在世界消費份額增長較快。中國天然橡膠消費在世界所占份額穩步上升,從2007年的24.9%上升到2012年的33.5%。與此同時,東盟從2007年的13.2%上升到2012年的14.6%。由此可見,中國和東盟天然橡膠消費量的增長在未來數年內將是推動全球天然橡膠消費增長的主導力量。

轉自：橡膠技術網，橡膠行業門戶網站！