深度分析 : 東南亞橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

 

四、世界天然橡膠供求平衡變化趨勢(shì)天然橡膠的供給缺乏彈性,未來(lái)全球產(chǎn)量不會(huì)顯著增加,全球天然橡膠供求平衡會(huì)受到影響。天然橡膠種植種植周期較長(zhǎng),橡膠樹種植6-9后才可以收割,即使天然橡膠供求存在巨大缺口引發(fā)價(jià)格暴漲暴,天然橡膠很難在短期內(nèi)大幅增加。雖然,2005-2006年?yáng)|南亞新種和翻種的橡膠樹,并且從2012年開始可以開割,但是,由于2008年以來(lái)橡膠翻種面積不斷上升以及天然橡膠價(jià)格下跌,導(dǎo)致膠農(nóng)割膠意愿下降,全球天然橡膠產(chǎn)量并未出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。同時(shí),天然橡膠主產(chǎn)國(guó)自身的橡膠需求增加(譬如印尼、泰國(guó)等)將減少其出口量,并導(dǎo)致全球天然橡膠貿(mào)易量減少。

 

通過(guò)對(duì)全球天然橡膠產(chǎn)量和消費(fèi)量的對(duì)比關(guān)系,可以看出全球天然橡膠供求整體上處于相對(duì)平衡狀態(tài)。當(dāng)天然橡膠產(chǎn)量滿足不了需求時(shí),天然庫(kù)存的天然橡膠將會(huì)用來(lái)彌補(bǔ)供需的缺口。但是,從長(zhǎng)期來(lái)看,全球天然橡膠的供求矛盾依然突出。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展,未來(lái)天然橡膠需求量增長(zhǎng)強(qiáng)于天然橡膠供給量增長(zhǎng),屆時(shí)將會(huì)出現(xiàn)天然橡膠市場(chǎng)供求失衡。據(jù)IRSG預(yù)測(cè),2019年全球天然橡膠需求量將達(dá)到1320萬(wàn)噸,而消費(fèi)量為1350萬(wàn)噸,供需缺口為30萬(wàn)噸左右。在未來(lái)幾年內(nèi)全球可能會(huì)出現(xiàn)天然橡膠供不應(yīng)求的狀況。

 

 

 

第二節(jié)東南亞天然橡膠供給趨勢(shì)分析

 

2012年,東南亞天然橡膠總產(chǎn)量為873.4萬(wàn)噸,同期世界天然橡膠產(chǎn)量為1144.5萬(wàn)噸,占世界天然橡膠產(chǎn)量的76.3%。東南亞天然橡膠產(chǎn)量的市場(chǎng)份額與2000年的73.9%相比,提高了2.4個(gè)百分點(diǎn)。2000-2012年,東南亞天然橡膠年均增長(zhǎng)率為4.52%,高于同期世界平均增長(zhǎng)率(4.25%)。由此可見(jiàn),東南亞在天然橡膠生產(chǎn)方面依然占主導(dǎo)地位,并且其國(guó)際市場(chǎng)份額有加大趨勢(shì)。泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞是東南亞三大傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó),三國(guó)天然橡膠產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的70%以上,在東南亞區(qū)域內(nèi)依然占主導(dǎo)地位。越南、緬甸、菲律賓、柬埔寨、老撾等國(guó)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國(guó),適宜種植橡膠土地資源豐富,在橡膠種植與生產(chǎn)方面條件優(yōu)越。近年來(lái),天然橡膠種植業(yè)成為這五國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),各國(guó)政府都在不同程度上扶持本國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè),未來(lái)發(fā)展?jié)摿�巨大。總體而言,東南亞依然是世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)基地,并且對(duì)國(guó)際橡膠市場(chǎng)的主導(dǎo)地位進(jìn)一步加強(qiáng)。

 

一、東南亞天然橡膠的供給趨勢(shì)

 

21世紀(jì)以來(lái),東南亞天然橡膠市場(chǎng)發(fā)生很大的變化。在世界范圍內(nèi),東南亞天然橡膠割膠面積由2000年的556.4萬(wàn)公頃增加到2012年的747.6萬(wàn)公頃,增加了34.36%,從占世界總面積的75.93%提高到76.12%;東南亞天然橡膠產(chǎn)量由2000年的513.9萬(wàn)噸增加到2012年的873.4萬(wàn)噸,從占世界天然橡膠總產(chǎn)量的73.97%提到到76.31%,在世界天然橡膠產(chǎn)量所占比重也有所提升。因此,東南亞無(wú)論是在天然橡膠種植領(lǐng)域還是在天然橡膠生產(chǎn)領(lǐng)域在世界市場(chǎng)所占份額是增加的。在東南亞區(qū)域內(nèi),泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞三個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó),在2000-2012年間,橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為2.26%,橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為3.97%。而越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨等新興產(chǎn)膠國(guó),在2000-2012年間,橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為7.86%,橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為8.95%。可見(jiàn),與傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)相比,新興產(chǎn)膠國(guó)上游橡膠業(yè)發(fā)展迅速。新興產(chǎn)膠國(guó)在東南亞市場(chǎng)份額由2000年的8.52%提高到2012年14.00%。總體而言,東南亞依然是世界天然橡膠最大的生產(chǎn)基地,且市場(chǎng)份額正在緩慢上升,主導(dǎo)地位進(jìn)一步加強(qiáng)。在東南亞區(qū)域市場(chǎng)內(nèi),新興產(chǎn)膠國(guó)在橡膠種植與生產(chǎn)方面的增長(zhǎng)率高于傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó),在東南亞橡膠市場(chǎng)份額正逐年擴(kuò)大,正在成為全球天然橡膠市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

 

 

二、東南亞傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠的供給趨勢(shì)

 

泰國(guó)自成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)后,橡膠產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定的增長(zhǎng),始終保持著世界最大橡膠生產(chǎn)基地的地位。一直以來(lái),泰國(guó)政府鼓勵(lì)擴(kuò)大橡膠種植和翻種新型高產(chǎn)膠樹,并成立天然橡膠翻種援助基金辦公室。泰政府還通過(guò)稅收減免、免費(fèi)膠農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)、免費(fèi)檢驗(yàn)橡膠質(zhì)量和保護(hù)價(jià)收購(gòu)等措施促進(jìn)泰國(guó)上游橡膠業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),泰國(guó)天然橡膠種植與生產(chǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2000-2012年,天然橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為2.86%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為3.67%。略低于東盟平均增長(zhǎng)率。

 

印度尼西亞是世界上最大的天然橡膠種植國(guó)、第二大橡膠生產(chǎn)國(guó),始終保持高位增長(zhǎng)。印尼政府一慣鼓勵(lì)、推動(dòng)橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為此農(nóng)業(yè)部對(duì)橡膠進(jìn)行規(guī)劃,并制訂短期和長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃。與東南亞其他產(chǎn)膠國(guó)相比,印尼在勞動(dòng)力和土地資源方面具有較大優(yōu)勢(shì),可提升橡膠種植面積和產(chǎn)量的空間很大。新世紀(jì)以來(lái),印尼橡膠產(chǎn)業(yè)得到更快發(fā)展。2000-2012年,印尼橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為3.15%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為6.06%,高于東盟平均增長(zhǎng)率。由于印尼橡膠產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率高于泰國(guó),并且具備勞動(dòng)力和土地資源上的優(yōu)勢(shì),在不久的將來(lái)印尼將超越泰國(guó)成為世界上最大的橡膠生產(chǎn)國(guó)。

 

近年來(lái),馬來(lái)西亞橡膠種植面積處于負(fù)增長(zhǎng),橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率僅為0.37%天然橡膠生產(chǎn)幾乎處于停滯狀態(tài)。雖然,馬來(lái)西亞提出重振上游橡膠產(chǎn)業(yè),但是,由于勞動(dòng)力成本高漲和易于從周邊國(guó)家獲取天然橡膠,最終會(huì)使其重振上游橡膠產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃流產(chǎn)。因此,馬來(lái)西亞的橡膠產(chǎn)量在今后很難有大幅增長(zhǎng)。

 

 

 

三、東南亞新興產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠的供給趨勢(shì)

 

世界橡膠工業(yè)對(duì)天然橡膠的需求逐年上升和國(guó)際膠價(jià)逐年攀升,為越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨和老撾等國(guó)提供了發(fā)展機(jī)遇。五國(guó)抓住有利于天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī),大力發(fā)展天然橡膠種植業(yè),迅速發(fā)展成為新興的橡膠生產(chǎn)國(guó)。近年來(lái),這五國(guó)天然橡膠種植業(yè)擴(kuò)張趨勢(shì)明顯,己經(jīng)成為東南亞地區(qū)橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)的主力軍。

 

越南是新晉天然橡膠生產(chǎn)大國(guó),于2013年取代馬來(lái)西亞,成為世界第三大橡膠生產(chǎn)國(guó)。政府大力支持、集團(tuán)式發(fā)展、客戶導(dǎo)向的發(fā)展模式,是越南天然橡膠產(chǎn)業(yè)的迅速崛起的法寶。特別是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),越南橡膠產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。2000-2012年,越南橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為6.73%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為9.52%,增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于東盟平均增長(zhǎng)率。十年間,越南橡膠產(chǎn)量從23萬(wàn)噸增長(zhǎng)到lO0萬(wàn)噸,田發(fā)展速度居世界之首。這些年來(lái),越南不僅大力支持橡膠種植者擴(kuò)大橡膠種植面積,還向越南非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和鄰近國(guó)家緬甸和柬埔寨進(jìn)行擴(kuò)種計(jì)劃。可見(jiàn),越南發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)的巨大決心和其不可阻擋的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

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